Sau khi rời khỏi magnolia, lucy đi khắp Fiore để học hỏi các phép thuật và tìm các chìa khoá vàng mới trong suốt 2 năm, tự cô luyện đi luyện lại các phép thuật đã học trong suốt 2 năm để thành thạo. Sau 2 năm tập luyện thì ngoại hình Lucy thay đổi mắt chuyển từ màu sô-cô-la thành màu đỏ đen, mái tóc vàng chuyển thành màu đỏ tím mang theo Bên mình mọ rọt thanh hắc kiếm. Sau đó Lucy đã gặp jella ở một ngọn núi lúc chiều tối.

Jella:" nè cô là ai mà ngồi một mình vậy?", rồi tới gần Lucy.

Lucy:" tôi ra đây ngồi vì có tâm trạng buồn, còn anh", nghe giọng quen nên jella hỏi:" cô có phải lucy không?".

Lucy:" đúng rồi tôi là Lucy còn anh phải là jella không?".

Jella:" đúng rồi, lâu rồi mới gặp lại nhìn em khác trước nhiều lắm, còn natsu, erza giờ ra sao rồi?".

Lucy im lặng hồi lâu nói:" em rời hội rồi, em không biết học ra sao hết?", mặt tỏ ra buồn bả.

Jella nhìn trên tay Lucy thấy không còn hội huy nữa nên đã hiểu và hỏi:" em rời hội lâu chưa? Vì sao em rời hội?".

Lucy:" em rời hội đã bốn năm nay rồi, nhưng em cũng vì một số chuyện nên phải bị đuổi khỏi hội ".

Jella:" em bị đuổi ".

Lucy kể toàn bộ câu chuyện cho jella, jella cũng đồng cảm với Lucy nên đã ra quyết định

Jella:" anh sẽ dạy em các phép thuật anh biết cho em, em có muốn luyện tạp với anh không?".

Lucy:" dạ có ", Lucy hào hứng nói.

Jella:" vậy ngày mai bắt đầu luyện tập, giờ thì em về nhà anh ở ".

Lucy Mỉm cười nói:" cảm ơn anh nhiều ", rồi hai người đã về nhà.

Lucy:" nhà anh đẹp quá".

Jella:" em ở phòng này nhe, cần gì cứ kêu anh, giờ anh xuống dọn cơm ".

Lucy nằm lên giường suy nghĩ:" đã bao năm nay luyện tập mình cũng học từ những người biết mình như jura, kankuga, minerva và một số người khác nhưng chưa thành thạo cho lắm , giờ thì có Jella mình sẽ mạnh mẽ hơn nữa ".

Jella:" xuống ăn cơm Lucy ".

Lucy:" dạ ".

Trong bàn cơm hai người nói chuyện về việc mà Lucy tự luyện tập suốt ba năm và Jella hứa sẽ giúp cô luyện tập những gì anh biết và giúp cô thành thạo nhẫn thuật cô đã học trong ba năm.

Sáng hôm sau, Jella kêu Lucy:" dậy đi Lucy, đi luyện tập thôi ".

Lucy:" dạ em xuống liền ", lúc Lucy xuống thì Jella đánh Lucy một đòn ngọn lửa hủy diệt bất ngờ vào Lucy, sau đó lucy dùng chiêu Vua đá khổng lồ dể phòng thủ.

Lucy nổi nóng lên:" anh muốn em chết lắm hả Jella ".

Jella:" có đâu đó cũng là một phần trong quá trình luyện tập, mà ba năm tự luyện cũng không tệ ".

Lucy:" cái gì tập luyện kiểu đó ", Lucy nghĩ một hồi rồi nói:" phải ha cảm ơn anh, chiêu đó em học được từ jura đó ".

Jella:" em hiểu nhanh lắm, giờ bắt tay vào luyện tập thôi ", sau đó cả hai đều luyện tập miệt mài và Lucy cũng có làm nhiệm vụ do Jella lấy về từ hội của Jella. Rồi thời gian đã thắm thoát trội qua, 2 năm kể từ khi gặp Jella các ma pháp cô học được đã thành thạo hơn, cô muốn chia tay Jella để đi tìm sức mạnh mới nên Lucy đã từ biệt Jella:" em cảm ơn anh đã giúp em trong hai năm qua, giờ em muốn đi luyện tập thêm phép thuật nữa".

Jella:" giờ anh thấy em mạnh rồi mà ".

Lucy:" em chưa có mạnh, sức mạnh của em bay giờ không bằng những người trong hội fairy tail nên em phải mạnh hơn".

Jella:" giờ em tính đi đâu?".

Lucy:" em có dự tính là gặp zeref nhưng trước khi gặp hắc pháp sư đó giờ em sẽ đi tập luyện với bốn thánh thập ma đạo sĩ mạnh nhất fiore".

Jella:" cái gì em tính làm vậy thiệt hả?".

Lucy:" em tự tinh ", rồi Lucy lên đường tìm bốn ma đạo sĩ mạnh nhất fiore.Trên đường đi tìm bốn ma đạo sĩ mạnh nhất fiore Lucy đã ghé vào thị trấn magnolia thăm lại thị trấn nơi cô đã gắn bó một khoảng thời gian và gặp makarow trên đường.

Tại fairy tail, mọi chuyện rất ổn thoả khi không có lucy, mọi người đang trong sản hội mỗi người một nơi ồn ào và náo nhiệt như xưa, chỉ có điều lisana và natsu đang hẹn hò với nhau thôi.

Lisana:" anh yêu giờ làm gì".

Natsu:" giờ anh sẽ dẫn em đi ăn".

Gajeel:" vậy ta dẫn Levy đi theo ăn được không?".

Levy:" gì vậy gajeel ".

Lisana:" không sao càng nhiều càng tốt ".

Mira:" nhìn em vui vẻ quá".

Elfman:" là đàn ông phải giúp em gái vui vẻ".

Erza:" hội trưởng khi nào về vậy mira".

Laxaus:" lát nữa hội trưởng về đó".

Gray:" mới nói hội trưởng về rồi kìa ".

Makarow:" ta về rồi ".

Erza:" có gì từ hội đồng không ông?"

Makarow:" không có gì quan trọng nhưng trên đường về hội ta gặp một người, vào đi ", Lucy đi vào làm mọi người hơi khó hiểu.

Wendy,gajeel,laxaus:" mùi này là của Lucy mà sao có thể ".

Gray:" người này là ai vậy hội trưởng ".

Natsu:" mùi này quen lắm ", rồi natsu dùng chiêu cú đấm của hỏa long lao tới đánh Lucy, lucy né đòn đó nhẹ nhàng rồi tung chiêu cú đấm của bạch ảnh long làm natsu nằm ra đất. Mọi người trong hội:" cái gì ".

Wakaba:" đây là lần đầu tôi thấy có người ngoài đánh natsu như vậy ".

Macao:" thất không tin nổi".

Lisana:" natsu anh có sao không? Cô là ai?".

Lucy bỏ áo choàng ra rồi mỉm cười nói:" trong hội ai cũng biết tôi đó nhưng giờ thì chỉ có 4 người nhận ra khi tôi mới bước vào đây có phải không wendy, gajeel, laxaus và natsu ".

Gray:" có phải cô là lucy".

Mọi người:" cái gì ".

Lucy:" đúng rồi tôi là Lucy, tôi đến đây thăm hội thôi giờ tôi đi đây ".

Natsu:" chuyện cũ chưa xong đâu ".

Lucy:" chuyện đó tôi cũng quên rồi giờ tôi sẽ đứng vững trên đôi chân của tôi và đây lần đầu lẫn lần cuối tôi ở đây ".

Lisana tới tát Lucy nói:" sao cô dám ".

Lucy:" tôi không để người như cô chạm vào tôi, hãy nhớ đó Lisana, giờ tôi đi đây", rồi Lucy đi.

Mira:" chuyện này là sao hội trưởng sao con nhỏ đó lại ở đây ".

Natsu:" tôi sẽ đi xử lý ả ".

Makarow:" dừng lại natsu, con bé không chỉ thăm hội mà còn báo cho ta một tin là các hắc hội đã quay lại mạnh hơn xưa và nó đã gia nhập hắc hội để tìm thông tin rồi ".

Mira:" còn ra vẻ đó à ".

Erza:" giờ con nhỏ đó còn nói gì không?".

Makarow:" nó chỉ nói câu cuối cùng dành cho hội sau khi có thông tin đầy đủ về hắc hội tôi và sẽ đi luyện tập thêm khi ở hắc hội sẽ quay lại fairy tail để trả món nợ năm xưa ".

  Natsu:" cái gì cô ta dám ".

  Lisana:" tớ sợ lắm " ( giả bộ ).

  Erza:" còn dám nói vậy nữa sao ".

  Makarow:" sức mạnh bây giờ của nó ngang tầm thánh thập ma đạo sĩ rồi đó".

  Rồi Lucy đã lên đường đi tìm bốn ma đạo sĩ mạnh nhất fiore và tìm thêm Thông tin của bọn hắc hội.

  ________Hết chap 3______