Phần này kể lại tuổi thơ của Lucy,Natsu,Loke và Gray
***************************

Tại căn biệt thự Heartfilia...

Một cô bé có mái tóc vàng nắng ngắn ngang vai bên phải có buộc một núm tóc rất dễ thương đang ngồi khóc...Đó là Lucy.

Cùng lúc đó có 3 cậu bé đi ngang qua chỗ Lucy ngồi, 3 cậu bé ấy là con trai của bạn ba cô. Cậu bé có mái tóc màu hoa anh đào là con trai cưng của tập đoàn Dragneel, cậu bé có mái tóc màu đen là con trai của tập đoàn IKE còn cậu bé đeo kính râm có mái tóc màu cam kiểu bờm sư tử là con trai của tập đoàn LEO.
Cậu bé tóc hồng: Chào cậu, cậu tên j sao cậu lại ngồi khóc ở đây?
Lucy: Mình...mình tên là..hức..Lucy..hức...ba mình không cần..hức...mình nữa..hức...mình đã cố gắng...hức...làm cơm nắm trên đó có...hức..hình mặt của ba, vậy mà..hức..hức..ba quăn nó đi...hu..hu...!!
Cậu bé tóc đen: Chắc tại ba cậu bận quá nên mới làm như vậy! À, Lucy này chúng ta chơi trò j đi...
Cậu bé tóc cam: Hay là mèo bắt chuột đi. Mình,Natsu và Gray là chuột, Lucy là mèo nha!
Lucy: Nhưng mà....mình chưa biết tên của các cậu?
Cậu bé tóc hồng: Tớ là Natsu!
Cậu bé tóc đen: Tớ là Gray!
Cậu bé tóc cam: Còn mình là Loke!
Natsu: Lucy mít ướt đến bắt tớ đi...
Loke và Gray cũng nói theo..

Lucy: Các cậu nói cái j !!!! Đứng lại tớ sẽ bắt đc mấy cậu!!!
Thế là 4 đứa trẻ đuổi nhau khắp khuôn viên nhà Heartfilia, tuy mệt nhưng trên môi ai cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc.Tất cả các người làm việc ở trong ngôi biệt thự này ai cũng ngạc nhiên vì từ khi mẹ Lucy mất đây là nụ cười thật của cô đầu tiên.
Ngày này sang ngày khác, 4 đứa trẻ cứ dính lấy nhau, lễ hội nào bọn họ cũng kể cả Valentail. Cứ mỗi lần đi học về là bắt bàn kế hoạch đi chơi. Bắt đầu 3 cậu bé của chúng ta đã nảy sinh tình cảm với Lucy.
Vào một hôm...
Ba Lucy là ông Jude nói: Lucy! Con đi sắp xếp đồ đi.
Lucy: Tại sao ạ!
Jude: Chún ta sẽ sang Mỹ sống.
Lucy: Nhưng mà.....
Jude: Đừng cải lời ta!(tức giận)
Lucy: Vâng!
Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng, bây giờ cô chỉ muốn mẹ cô bên cạnh cô lúc này. Căn phòng bấy giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc và tiếng nấc của 1 cô bé.
Ngày hôm sau, không thấy Lucy đi học, gọi điện cũng ko bắt máy làm cho 3 cậu bé nhà ta rất lo lắng. Sau một hồi im lặng Natsu lên tiếng:
- Hay chúng ta sang nhà Lucy đi!
Loke: Ừm, chúng ta qua nhà Lucy thoy.!
Tại nhà Lucy...
Jude: Chào các cháu!
Na+lo+gra: Chúng cháu chào bác.
Jude: Các cháu đến đây có việc j ko?
Natsu: Bọn cháu đến tìm Lucy ạ!
Jude: À, con bé đang ở trên phòng ấy.
Loke: Bọn cháu cảm ơn bác!