Lucy hertfilia:Khi bị đuổi ra khỏi hội,Lucy đã quyết tâm trả thù Fairytail,Lis(con c-hó)và Natsu. Từ đó Lucy trở nên lạnh lùng. Sau đó,thành lập hội Drayonblack, trở thành hội trưởng và mạnh hơn cả Zeref.
Erza:Đi theo Lucy vì đã chứng kiến cảnh Lís(con c- hó) hãm hại Lucy. Thành viên cấpS của hội drayonblack.Mạnh ngang Zeref.
Mira: Giống Erza nhìn thấy Lis(con c- hó) hãm hại Lucy.Thành viên cấpS của hội Drayonblack. Mạnh ngang Zeref.
Wendy,Levy,Romeo,Gray,Juvia,Gajeel,Laxus giống như Erza và Mira và một số nhân vật khác.
Chú thích:
Gray: thích Lucy, nhưng không dám nói.