Ở khu rừng phía đông manolia( ko nhớ tên) Natsu, lucy, mira đến 1 vùng đầm lầy nhưng có 3 đường đi, natsu bảo:
Ta đi đường bên trái! Lucy lại bảo:
Ta đi đường bên phải í! Mira bảo:
Chị nghĩ ta nên đi đường ở giữa!
Happy: aye
  Thế là cả bọn đi đường giữa họ đi thêm mấy mét nữa thì gặp grap( thành viên mới của saber tooh) ta chờ các ngươi lâu rồi chuẩn bị chiến đê grap nói
  Lucy nói: ngươi trả yukino về đây!
  Grap nói: trừ khi ngươi đánh bại cô ta grap cười
   Grap nói to: yukino, sela, mary có người muốn đánh với các ngươi này
    Cả ba bỗng ngạc nhiên khi cảm nhận được nguồn pháp lực khổng lồ này và lucy cảm thấy sợ hãi...

Chap sau sẽ biết ra sao