Vào đầu thập niên 70, chuyên viên nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên Stanford Filbrick "Ford" Pines và thiên tài khoa học máy tính Fiddleford McGucket  đã đến Gravity Falls - một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông Oregon, California để điều tra về những hiện tượng bí ẩn xuất hiện tại nơi này. 

Đến giữa năm 1975 khi một loạt các thiết bị ghi âm của McGucket bất ngờ nhận được một chuỗi âm thanh bất thường kéo dài khoảng 7 phút với tần số cực thấp nhưng âm lượng lại lớn đến nỗi tất cả các máy móc trong khu vực trong gravity falls đều cùng lúc thu được rất nhiều cảm biến âm. 

Qua quá trình phân tích, Stanford nhận định hiện tượng  này mang đầy đủ những đặc điểm về tần số dao động âm thanh chứng minh chúng được phát ra từ một loài sinh vật sống. Theo đó, McGucket đã đối chiếu với tất cả các dữ liệu sinh vật học thấy rằng: âm lượng của chuỗi âm thanh dị thường này lớn đến mức không loài động vật nào trên Trái đất có thể tạo ra được kể cả những loài quái vật hiện đang sinh sống tại gravity falls . 

Nếu so sánh thì chuỗi âm thanh này còn lớn hơn gã khổng lồ cá voi xanh của đại dương phát ra âm thanh từ 150 - 180 decibels tương đương với động cơ máy bay phản lực đang gầm rú, cho nên hoàn toàn có thể khẳng định rằng thứ âm thanh có cường độ lớn tới vậy chắc chắn phải thuộc về một vật thể cực kì to lớn. 

  Thời gian này, chuỗi âm thanh bất thường được ghi lại rất nhiều lần vào suốt mùa hè năm 1975 nhưng lại không thể tìm ra thời điểm chính xác chúng phát ra khi nào, sau nhiều lần điều tra thì Stanford và McGucket đã xác định được vị trí , tọa độ địa lý chuỗi âm thanh phát ra là nằm ở trong khu vực hồ Gravity Falls.  

khái quát thì đó là vùng nước ngọt có tổng diện tích bề mặt 31.530km² với độ sâu 1.594m và được bao quanh bởi các vách đá cao 610m so với mực nước .Cạnh hồ có dòng thác trắng xóa đổ từ trên sườn núi, còn giữa hồ chính là đảo Scuttlebutt . 

Các thiết bị dò tìm và tàu ngầm giám sát đã được thả xuống hồ nhưng  vì bên dưới quá sâu và quá tối nên cơ hội phát hiện được thứ gì vẫn rất mong manh. Tuy nhiên không hoàn toàn là phí công vô ích khi thiết bị định vị dưới nước đã vô tình chụp được tấm hình của một sinh vật dưới đáy hồ với chiếc cổ thon dài như cổ thiên nga , đầu giống loài bò sát, thân có bướu , vây bơi hình cánh quạt rất giống với huyền thoại Nessie - quái vật hồ Loch Ness  ở Scotland. Nghi ngờ rằng đây là giống loài có họ hàng với Nessie hoặc con quái vật đó đã di cư từ hồ Loch Ness sang hồ Gravity Falls, không loại trừ khả năng chính sinh vật này đã phát ra  âm thanh kỳ lạ đó nhưng do chụp dưới nước khiến ảnh rất mờ không thấy rõ cũng không xác định được gì. 

Con quái vật được đặt biệt danh là Gobblewonker và việc nghiên cứu nó cùng chuỗi âm thanh dị thường kia vẫn được tiến hành liên tục.

Để thuận cho việc điều tra,Stanford và McGucket đã trực tiếp cắm trại tại hồ để tiện quan sát, những ngày đầu họ gặp chút khó khăn về những con quái vật, nhất là con Head Beast thường ngụy trang thành đảo nhỏ đến đêm liền nổi lên khỏi mặt nước đi khắp nơi, nhưng đáng tiếc nó không phải sinh vật tạo ra chuỗi âm thanh dị thường. Vào đêm cuối của mùa hè năm 1975, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ , phút chốc bầu trời bỗng kéo theo đám mây giông bão, tất cả quái vật trong khu vực gần hồ nước Gravity Falls đang sợ hãi kêu la thảm thiết và rồi âm thanh bất thường đó phát lên dữ dội.

Mặt hồ phủ đầy sương đêm, trong làn hơi nước mịt mù hiện ra một khối trắng mờ, trôi giữa những đợt sóng nước đang dữ tợn gào thét . Ở khoảng cách xa cộng với đêm tối vốn không xác định được vật thể khổng lồ ấy là gì nên bất chấp nguy hiểm hai người họ quyết định chèo thuyền ra đó nhằm tiếp cận mục tiêu.

 Trên đường đến đó, Stanford dùng các dụng cụ săn quái vật để tấn công thăm dò vật thể nhưng không biết tại sao bắn bao nhiêu đạn dược, thậm chí dùng cả lao sắc và tia laser về phía nó đều không hiệu quả, cảm giác như chỉ đang bắn vào hư không.

Cảm thấy kỳ lạ, hai người bắt đầu tiến đến gần hơn , khi ra đến nơi, trước mặt họ hiện lên một cảnh tượng vượt xa những gì từng chứng kiến trong đời: Một bộ xương rắn cực kì khổng lồ. Điều đáng sợ là nó không có đầu mà chỉ có các đốt xương sống dài nối tiếp nhau di chuyển nhấp nhô như một con rắn đang bơi trong nước, mỗi khi cử động tiếng nứt gãy của từng khúc xương tạo thành chuỗi âm thanh bất thường.

Không dừng lại ở đó, vùng nước xung quanh bộ xương rắn kỳ lạ liên tục dậy sóng, kéo theo hàng nghìn sinh vật kì lạ gớm ghiếc với lớp da sần sùi và bộ răng sắc nhọn nhô ra ngoài , trên bầu trời đêm xuất hiện vô số làn khói đen tuyền với đôi mắt đỏ ngầu như những bóng ma giận dữ bay khắp khu vực hồ.

Khung cảnh chao đảo đáng sợ tới nỗi khiến McGucket ngã khụy xuống. Cả đời ông nhìn thấy biết bao con quái vật cũng không khủng khiếp bằng thứ trước mắt.

Sau 7 phút trôi qua, bộ xương rắn quay mình bơi về phía hòn đảo rồi chìm dần vào làn nước , những hiện tượng kì lạ xung quanh nó cũng theo đó mất hút vào không gian như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến khi bình tĩnh trở lại, Stanford và McGucket lập tức trở về căn cứ chuẩn bị dụng cụ hành trang kĩ lượng để đến đảo Scuttlebutt. Những giây cuối cùng bộ xương hướng về phía đó trước khi biến mất thì cả hai người đều có linh cảm rằng vật thể kỳ lạ này có mối liên quan tới hòn đảo. 

Họ bắt đầu chia ra làm việc , Stanford sẽ chèo thuyền đến đảo Scuttlebutt để khám phá, còn McGucket sẽ dùng camera theo dõi và các thiết bị định vị dưới nước để quan sát tình hình ở hồ với hi vọng có thể tìm ra thứ gì đó dưới tầng nước sâu .