Năm 2063, thế giới bắt đầu có những tiến hóa nhất định về công nghê, môi trường,... Đặc biệt là về những công trình nghiên cứu để cân bằng về mọi thứ.
       Công nghệ vũ khí đã trở nên tối tân , những trận chiến tranh tan nát, máu me bây giờ không còn là xa lạ nữa. Các quốc gia trên khắp thế giới đã bắt đầu nghiên cứu về :''gien đột biến'''. Chúng là những đứa trẻ được tạo ra để sống trong chiến tranh, để làm những bộ máy giết người không ghê tay. Các nhà khoa học giờ đây không còn chế tạo ra những vật dụng giúp cho con người,mà chỉ chế tạo chúng cho mục đích chiến tranh,thậm chí biến cả con người thành vật bị thí nghiệm....
      Oni đứng giữa một con đường vắng lặng, thở hổn hển vì vừa chạy một đoạn đường khá dài với tốc độ cao. Mặc dù đã thoát khỏi các dị nhân gia chuyên nghiệp . Nhưng tâm trạng của cậu vẫn đang còn rất sợ hãi và lo âu. Khi mới sinh ra , cậu đã bị chuyển đến cô nhi viện, họ không cho cậu bất cứ thông tin gì về cha mẹ hay gia đình cậu. Thậm chí cái tên ''Oni'' cũng được do những người mẹ,người cha chăm sóc đặt cho. Họ gọi cậu như thế vì cậu là 1 con qủy, khi cậu chứng kiến những người bạn của mình và bản thân bị đánh đập dã man . Mắt cậu đỏ đục lên . Sau đó gầm 1 tiếng thật to và...không nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì đang bị xích, cậu đã mất vài bộ phận trên cơ thể nhưng hồi phục rất nhanh. Nhưng bạn bè không ai sợ hãi cậu , vì họ cũng cùng hoàn cảnh thôi... Khi chuẩn bị sinh nhật lần thứ 14 , bạn bè của cậu đã phát hiện ra...do đã qua 13 tuổi mà vẫn chưa điều khiển được năng lực nên các dị nhân gia sẽ giết cậu trước khi cậu hóa qủy để đề phòng tai họa sau này. Giúp cậu thoát được thì Seiji, người bạn thân nhất của cậu đã phải hi sinh rất nhiều. Khi đang chạy ,Oni chỉ kịp quay lại một chớp....và, mặt cậu cắt không còn dọt máu khi thấy Seiji,cậu ấy đang hét lên đau đớn hai hốc mắt chỉ còn màu đen đục . Bây giờ dù đã thoát khỏi nơi tù tội đó , nhưng cậu không biết làm sao để có thể cứu được seiji..