Với các bản đồ vệ tinh mới có trong tay, Miller đề xuất một điểm đến mới để định cư: một thung lũng xanh tươi bên rìa một hồ nước thơ mộng. Trong bữa tối đó, ông đưa ra thông báo, đồng thời tuyên bố Stepan và Katya đã kết hôn.

“Đại tá, thưa ngài, chúng ta không thể để họ ở đây, họ sẽ bị ăn sống! “- Stepan

Tuy nhiên, trong buổi lễ đó, Anna của tôi đột ngột ho ra máu và nàng nói rằng tay Doctor ở Yamantau đã cảnh báo phổi của nàng đã hư hại nặng, rất có thể là căn bệnh lao mà nàng vô tình mắc phải sau khi rơi xuống hầm ở Volga. Katya thông báo cho Miller và tôi rằng mẹ cô, cũng là một bác sĩ, đã từng tiếp nhận một loại thuốc thần kỳ từ Novosibirsk ngay trước khi bắt đầu cuộc chiến, loại thuốc này có khả năng chữa trị cho Anna.

Miller quyết định đi đến thung lũng, hy vọng nguồn kháng sinh ít ỏi hiện tại chúng tôi đang có và không khí trong lành sẽ giúp Anna khỏe hơn. Không muốn gây bất ngờ, ông gửi tôi và Alyosha đi trinh sát đường ray trước cho Aurora. Trước khi chúng tôi có thể đến một con đập gần thung lũng, một phiến đá phá hủy đường ray và hất văng chiếc xe lửa, tôi và Alyosha rơi xuống nước.

“Ai mà biết được cuộc phiêu lưu nào đang chở ta ở phía trước, hả anh bạn? “- Alyosha

Tôi tỉnh dậy trong một ngôi làng nhỏ, một cô gái thổ dân tên là Olga đã cứu tôi. Nhưng tôi phải tìm đường lên thung lũng để tái hợp với Alyosha và cảnh báo Aurora về những nguy hiểm trong rừng. Nhưng Alyosha đã bị bắt bởi những thổ dân, được gọi là Children of the Forest. Tôi gặp hai bộ lạc chính: Pirates do Roman lãnh đạo, ông áp dụng cách tiếp cận bạo lực với người ngoài, và Pioneers dẫn đầu bởi Olga, có vẻ thụ động hơn. Mỗi bộ lạc diễn giải những từ ngữ khác nhau, và cả hai đều chống lại những tên cướp đã đóng quân ở ngôi làng gần đó.

Tôi tìm đường lên Valley và cuối cùng đoàn tụ với Alyosha, anh nói con đập sẽ không tồn tại lâu hơn nữa và sẽ làm ngập thung lũng với trầm tích phóng xạ, điều này sẽ gây ra mối đe dọa chết người tiềm tàng cho những người chiếm giữ thung lũng. Trong khi chúng tôi tìm đường trốn thoát thì bị phục kích; thứ này được gọi là Forest Master một con gấu đột biến khổng lồ xuất hiện đòi xé xác hai đứa, tôi tìm cách đánh sập một vách đá và rơi xuống dòng sông bên dưới.

Olga và nhóm Pioneers đến hiện trường, cô ra lệnh cho nhóm đứng lại và thổ lộ tình cảm của cô với Alyosha khi anh và tôi sắp rời khỏi thung lũng. Khi chúng tôi trượt đến con đập, Alyosha cảnh báo Olga rằng con đập sắp vỡ và cái chết tất yếu cho thung lũng và cư dân của nó, và cả sự bướng bỉnh của người bạn đồng hành.