Năm thứ 15 dưới sự trị vì của hoàng đế Kim Nam Joon , sau sự băng hà đầy bí ẩn của hoàng đế , hoàng hậu Sam Hora , bà là một phù thủy bậc nhất cũng là người vợ mà hoàng đế yêu thương nhất . Tuy nhiên bà bị thiêu sống dưới sự căm phẫn của người dân nơi đây với tội hạ độc hoàng đế , người ra lệnh giết bà chính là anh trai của hoàng đế , Kim Seok Jin .

Sau cái chết của hoàng đế và hoàng hậu , ngôi vàng do hoàng tử nhỏ Kim TaeHuyng trị vì , hoàng đế còn nhỏ không thể quản lí cả đất nước cho nên đã trao lại cho một vị cận thần uy tín của cha mình là Min GongHui .

Xã hội loạn lạc , đất nước bắt đầu ranh chia thành hai giai cấp rõ ràng : phù thủy và giới quý tộc , người thường . Những kẻ mang dòng máu phù thủy đều có số phận là phục tùng cho giới quý tộc . Vì họ cho rằng phù thủy đã giết chết vị lãnh tụ của họ .

Dưới sự lãnh đạo của Min GongHui , đất nước cũng đã yên được phần nào . Còn hoàng tử nhỏ Kim Taehuyng , cha mẹ mất sớm , người thân quay lưng vì cậu trao quyền cho GongHui , cậu được GongHui nhận nuôi và có một người anh trai là Min YoonGi.

Min YoonGi rất tốt với Kim Taehuyng , coi cậu như đứa em trai ruột .

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-

Năm thứ 1 , dưới sự lãnh đạo của hoàng đế Min GongHui và hoàng hậu Man Geni.

Tại một thị trấn nhỏ , nó cách hoàng cung và nơi nhộn nhịp bật nhất Hiki của đất nước BaTan 4000 dặm . Nơi đây chứa những phù thủy cao cấp và những phù thủy loại thấp , hay gọi cách khác nơi đây tên là Thị Trấn Dens . Những cô gái từ 15 đến 18 sẽ bị đưa đi phục tùng cho giới quý tộc . Không ai có thể trốn tránh ...

Bộ tộc phù thủy Hanz , là bộ tộc được coi có thế mạnh đứng thứ 2 sau gia tộc Hora . Ông  Hanz Kan có 3 đứa con gái . Đứa lớn tên là Hanz Qian , tiếp đến là Hanz Gen và con gái út tên là Hanz Yoni . Hai đứa con gái đầu của ông đã kết hôn nên thoát được cảnh nô lệ , còn Hanz Yoni thì cũng đến tuổi phải đi .

Yoni là con thứ , mẹ cô chỉ là nhị phu nhân nên ít được coi trọng bằng hai chị gái và cái anh trai mình . Qian và Gen cũng chẳng yêu thương cô , họ hay sai bảo , hành hạ cô . Mẹ mất sớm , cha cũng không có thời gian quan tâm , cô cũng không yếu đuối và nhục chí .

Yoni cũng đã 17 tuổi , số phận đưa đẩy cô phải làm nô lệ cho gia tộc Min , người mà cô phải phục tùng đó chính là Min YoonGi và Kim Taehuyng .

Cô phải đi đến nơi ở của 2 vị hoàng tử trong 3 ngày , nhưng từ Dens đến hoàng cung thì đã mấy 4 ngày đi bộ , hoặc cao sang hơn là dùng ngựa cũng mất 2 người rưỡi . Vì vốn ganh ghét cô nên Qian và Gen không muốn cô đi xe ngựa , nằng nặc muốn cho cô đi bộ . Vốn thương con gái nên ông Hanz đã bác bỏ ý kiến đó .

Dọn dẹp mộ của mẹ thật sạch vì cô cũng không biết được bản thân mình có thể trở về được hay không , vì đã có nhiều cô gái phù thủy đã mất mạng khi phục tùng cho giới tộc . Cô cũng không biết tính tình của chủ nhân mình ra sao nên lòng có chút sợ sệt , liệu mai này mình sẽ sống ra sao ?

   - Thưa cha , con đã thu xếp đồ đạc xong rồi , khi nào xuất phát ạ ?

   - Cha xin lỗi con gái , ta không muốn để con đi nhưng luật lệ đã ban hành lâu rồi nếu làm trái thì bộ tộc chúng ta sẽ bị tiêu diệt , ta xin lỗi .

Ông Kan ngậm ngùi nhìn đứa con gái của mình , người con gái mà người phụ nữ ông yêu thương nhất mang nặng đẻ đau . Cô thật giống mẹ cô , từ đôi mắt đến làn da mái tóc .Ông lại nhớ nhị phu nhân rồi , cả đời ông đã thất hứa với bà , giờ ông phải bù đắp lại cho con gái của mình .

   - Thưa cha ?

   - Thưa cha ?

   - Thưa cha ?

Ông Hanz giật mình , trở về hiện tại.

   - Thưa cha , cha lại nhớ mẹ nữa rồi à ? Mẹ cũng đã mất được 12 năm rồi , mẹ mất cũng không phải do cha ! Xin cha đừng suy nghĩ về quá khứ đau lòng đó nữa cha à .

   - Ta lại cảm thấy có lỗi với mẹ con !Cha sẽ bù đắp cho con ! Thôi con mau xuất phát nhanh đi , kẻo trễ !

   - Con nghe ta bảo , nếu họ đưa thứ nước gì đó cho con uống , tuyệt đối đừng uống , khi tránh xa tầm mắt của họ con phải ra , nhưng nếu con uống vào nó sẽ có hại cho con . Con hiểu ta nói gì chưa ! Ta đã mất mẹ con rồi không thể mất thêm con nữa , con gái yêu à !

    - Dạ thưa cha con đã hiểu rồi ! Cha yên tâm con sẽ nhớ liền cha dặn !

Ông hôn lên mái tóc cô , mái tóc thơm nhẹ mùi hoa oải hương , kìm nén nước mắt ông tiễn cô ra xe .

   - Con phải chú ý sức khỏe , ta không bên cạnh con , không thể bảo vệ con được .

   - Thưa cha , cha cũng gìn giữ sức khỏe , đừng làm việc quá sức , Yoni sẽ trở về với cha.

Xe ngựa cũng dần dần di chuyển , chiếc xe ấy ngày càng xa thị trấn rồi biến mất trong làn sương mù ấy .

Số phận của Yoni sẽ như thế nào khi gặp Min YoonGi và Kim Taehuyng ?