Một con rồng lửa nói : " 1000 năm trước ta đã làm mất nàng . 1000 năm sau nàng đã trở về bên ta " Igneel cầm một chiếc dây chuyền bằng vàng . Igneel mở nó ra trong đó có hình một cô gái giống hệt Kusi kế bên là một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn gương mặt giống hệt Natsu . Trên đầu đội mũ giống đầu rồng . Igneel đóng chiếc dây chuyền lại và nhắm mắt lại

---------------- Hồi tưởng 1000 năm trước ---------------------
Igneel là một con rồng lửa sắp tu thành . Một hôm , Igneel đang trong hình dạng con người đi săn . Bỗng Igneel nhìn thấy một cô gái xinh đẹp . Cô ấy tên là Kuly . Cô ấy có mái tóc màu hồng , gương mặt thanh tú , yêu kiều .Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên . Họ thường lén lút gặp nhau vào những đêm trăng tròn .  Một hôm , Kuly trốn khỏi nhà vì không muốn đi coi mắt và không muốn lấy người cô không yêu .
                                       Sau 2 năm
Kuly đã có mang và sinh ra một quả trứng rồng . Hạnh phúc không bao lâu thì bị dân làng phát hiện . Họ cướp lấy quả trứng rồng . Igneel nổi giận biến thành hình dạng con rồng lửa .
Igneel quay đầu lại và nói : " Ta xin lỗi nàng ! Ta đã lừa nàng . " Igneel rơi hai dòng lệ .
Kuly : " Em biết chàng là một con rồng lửa từ lâu rồi . "
Igneel : " Tại sao ? "
Kuly : " Anh không thích tắm rửa . Không thích uống nước . ... "  
Dân làng : " Kuly cô là một cô gái xinh đẹp . Tại sao cô lại đi theo một con rồng lửa chứ ? "
Kuly : " Tôi yêu Igneel  "
Rồi Kuly ôm quả trứng rồng leo lên lưng Igneel . Dân làng cầm giáo xông lên . Igneel bay lên  trời , dân làng chạy theo bắn tên lửa . Tới đỉnh núi hai người họ gặp nhau thì Kuly bị bắn chết . Igneel chôn cô đúng ngày hai người gặp nhau .
                                      993 năm sau
Một cậu bé chào đời . Đó là Natsu . Nhưng vì Natsu có một sức mạnh phi thường nên mọi người cho cậu là ma quỷ . Để bảo vệ cho Natsu , Igneel đành phải bỏ cậu lại một tàn tích . Natsu đã tìm đến FAIRY TAIL .
----------------------- Kết thúc hồi tưởng ---------------------------
Igneel bay đến hướng nhà của Kusi .