Họ dò hỏi thì đc biết Gray đã đi đến đất nước Lama , nơi quê hương của cậu . Cả ba tới đó thì đã bắt gặp Gray đanh đi cùng với cô gái như lời kể .Bọn họ cứ như thể là 1 cặp tình nhân cùng nhau đi thăm thú mọi nơi và cô gái ấy cũng trông rất quen nhưng cả ba k thể nhớ ra , dường như có 1 phép thuật gì đó khiến họ k thể biết đc cô gái đó . Gray dường như cảm nhận dc có ng theo dõi , trong năm này cậu ta mạnh lên rất nhiều nhờ tìm đc bí thuật của gia đình , cảm tưởng như cậu ấy còn mạnh hơn cả Erza . Cậu ta nhanh chóng cùng cô gái biến mất tăm làm họ k thể lần tìm.