Đã tròn 1 năm từ ngày fairytail tan rã và cậu ( Natsu )và Happy ra đi để luyện tập . Natsu và happy ra đi chỉ để lại 1 bức thư cho Lucy , còn những ng khác cũng có bước đường lựa chọn cho riêng mình . Hôm nay Natsu trở về , trên con đường quen thuộc , điều đầu tiên cậu nghĩ là nhà trọ của Lucy. Cậu bước tới đó , cảnh vật vẫn như vậy , chỉ là ...
- Cái gì , cô ấy đã k còn ở đây 1 tháng trc rồi ư ???
Tiếng cậu vang lên , bà chủ nhà trọ bảo rằng lucy đã trả phòng 1 tháng trc và đi đâu không rõ , bà có hỏi nhưng cô chỉ trả lời qua loa . Natsu và happy chết đứng , họ k nghĩ nơi có lucy , nơi là ngôi nhà của họ đã biến mất . Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lucy sẽ biến mất vì cô ấy luôn ở đó chờ cậu. " các cậu bỏ đi 1 năm , hội fairytail tan rã , nhận 2 cú shovk lớn ,lão thấy cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy có để thư lại cho 2 cậu đó " nói rồi bà đưa 1 xấp thư , nét chữ quen thuộc , nét chữ múa may tuyệt đẹp đó  .
" Natsu , happy hai câu đi mà không nói tiếng nào , tớ giận lắm đó " - lucy -
'Lâu quá sao 2 cậu chưa về nữa , tròn nửa năm rồi đó , dạo này tớ sống rất tốt , chỉ là đôi khi nhớ mọi người rất nhiều , các cậu đừng lo nha tớ không khóc đâu tớ rất mạnh mẽ đó , chỉ là không biết khi nào các cậu về  '- Lucy -
'Tớ không  chờ được nữa rồi , xin lỗi mọi người , đừng tìm tớ , có lẽ bây giờ không thể trở lại như xưa , tớ muốn hội fairytail tái lập lắm , tớ cũng muốn làm nvu , vui chơi cùng với mọi ng như xưa nhưng bây giờ không thể rồi ,tớ xin lỗi , tớ xin lỗi...
Từng dòng từng cái chữ như cứa thẳng vào tim , mình thật khốn nạn đã không nói lời nào mà bỏ đi như vậy .Happy khóc oà , Natsu tay run run khi đọc xấp thư ấy . Họ quyết định tìm mọi người ,  khôi phục hội fairytail như xưa , và khiến lucy quay trở về