Lucy đi đến một ngọn đồi vắng ngay cạnh đó là một căn nhà hoang, cô bắt đầu luyện tập phép thuật. Chỉ trong 5 ngày đầu tiên cô đã có thể triệu hồi 2 tinh linh cùng một lúc, nguồn năng lượng phép thuật của cô được tăng lên, đồng nghĩa với việc triệu hồi tinh linh được lâu hơn. Chỉ trong tuần đầu tiên sức mạnh của cô đã tiến bộ, và cô quyết định sẽ kí hiệp ước với 3 chiếc chìa khóa vàng mà ba cô tặng. Cô đã tìm hiểu và biết được rằng đó là những chiếc chìa khóa cổ xưa, và cô bắt đầu kí hiệp ước với tinh linh thứ nhất.
Lucy: tôi lucy, là người kết nối với thế giới tinh linh thông qua cánh cổng, mở ra chiếc chìa khóa cổ xưa. - lucy đứng đơ người ra khi không nhìn thấy tinh linh xuất hiện, cô đã thử làm lại lần nữa nhưng vẫn không được, nên cô bèn đi đến căn nhà hoang để suy nghĩ xem có cách nào hay không rồi cô ngủ quên lúc nào không hay.
Trong giấc mơ cô đã thấy một hình ảnh mờ ảo có một người phụ nữ với mái tóc màu vàng được bới cao khoát trên mình là một bộ đầm dài phủ chân có màu hồng đậm, lucy bắt đầu lên tiếng.
Lucy: ai đang ở đó vậy?
Người đó (ND): cô không cần phải biết ta là ai, ta xuất hiện ở đây vì muốn nói với cô một việc.
Lucy: việc gì? - lucy tiến đến ngần người đó nhưng càng đi đến thì bà càng lùi xa hơn, nên cô dừng lại.
ND: những chiếc chìa khóa cổ xưa, cô sẽ không dễ dàng kí hiệp ước được với chúng.
Lucy: tại sao lại như vậy?
ND: vì sức mạnh của các chìa khóa cổ xưa ấy rất lớn, nên chúng cần chủ nhân của mình phải thật mạnh.
Lucy: vậy tôi nên làm gì?
ND: cô hãy lên đỉnh của ngọn núi noromi, ở phía đông có 1 hang động bí mật trong đó có một cuốn sách phép thuật, cô hãy học phép thuật trong cuốn sách ấy - nói xong bà ấy tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình đeo cho lucy và nói tiếp
ND: vì ở ngoài hang động có 1 kết giới nên nếu cô muốn vào trong thì hãy đeo sợi dây chuyền này. - nói xong bà biến mất.
Lucy: khoan đã .... - lucy đột nhiên giật mình thức dậy.
Lucy: hơi ...... thì ra chỉ là mơ.
Rồi lucy giật bắn người khi nhìn thấy trên cổ mình có một sợi dây chuyền hình một chiếc chìa khóa, và được bao bọc bởi một ngôi sao. Lucy cứ nghĩ về giấc mơ ấy, rồi cô quyết định sẽ lên núi noromi. Đúng như những gì trong giấc mơ cô đã tìm thấy cuốn sách và bắt đầu học phép thuật mới.
~~~~~~ faity tail ~~~~~~~~
Mak: mọi người mau tập trung, hơn 3 tháng nữa sẽ diễn ra đại hội phép thuật, hãy đem tiền thưởng về cho hội nào.
All: yeah .... cùng nhau cố gắng nào.
Mọi người trong hội ai cũng hăng hái chờ đến đại hội phép thuật, và họ cũng đã bắt đầu luyệy tập. Không khác gì fairy tail mọi người ở hội sabertooth cũng rất mong chờ đến đại hội.
~~~~~~~ 3 tháng sau ~~~~~~~~~~
Vào mội buổi sáng đẹp trời, sabertooth vẫn nhộn nhịp và ồn ào, đột nhiên cánh cửa của hội mở ra.
Lucy: ohayo mina ( ^_^ )
All: lucy ......... mừng cậu trở về - mọi người trong hội rất vui vẻ khi lucy quay về. Rồi Sting, Rouge, yukino có cả lector và frosch chạy đến chỗ lucy.
Yuki: em nhớ chị lắm lucy.
Rouge: cậu đi mà không báo trước gì hết, có biết bọn này nhớ cậu lắm không?
Frosch: Fro cũng nghĩ vậy.
Stinh: thôi, dù sao lucy cũng đã về rồi mà - cậu cười tươi.
Lector: sting-kun nói rất đúng.
Lucy: xin lỗi mọi người, tớ ... cũng rất nhớ mọi người - cô vừa nói xong thì ôm mọi người thật chặt. Lucy bắt đầu buông mọi người ra khi nhìn thấy minerva bước đến giữa hội, rồi cô nhìn thấy lucy.
Miner: mừng em đã về.
Lucy: vâng.
Miner: chào mọi người hôm nay là ngày quyết định ai sẽ tham dự đại hội phép thuật.
Mọi người trong hội ồn ào bàn tán và mong mình sẽ là người được chọn. Còn lucy có vẻ cô đã hiểu việc gì nên không hỏi gì và xem ai sẽ là người được chọn.
Miner: người đó là Sting, Rouge, Rufus, yukino và lucy. - cô nói dứt khoát
Lucy: sao ...... sao lại có em.
Miner: chị đã quyết định rồi.
Lucy: nhưng có rất nhiều người trong hội mạnh hơn em mà.
Miner: chị chọn em vì sự phối hợp của em và đồng đội.
Lucy: nhưng .......
Sting: lucy cậu nên nghe theo lời của hội trưởng đi, chị ấy sẽ không thay đổi quyết định đâu.
Lucy: ừm.
Yuki: em rất mong chờ xem thành quả 3 tháng luyện tập của chị đấy :)))
Cô chỉ cười mà không trả lời và thành quả của cô vẫn còn là bí mật.
Bây giờ ở fairy tail makarov cũng bắt đầu chọn người tham gia đại hội.
Mak: đầu tiên sẽ là .... Natsu, người tiếp theo là Gray, Erza, Laxus và mirajane.
Lis: master con cũng muốn tham gia cùng với Natsu.
Mak: không được ta đã biết định rồi - ông quả quyết.
Mục đích chính của makarov khi tham gia đại hội phép thuật không phải vì tiền thưởng ông nói như vậy để đánh lạc hướng mọi người, và mục đích của ông khi tham gia đại hội là tìm hiểu về tatarus vì ông nghe được tatarus cũng sẽ tham gia.
Cuối cùng ngày thi đấu cũng đã đến, bắt đầu với vòng loại.
Bí ngô: xin chào các hội phép thuật, vòng đấu loại chính thức bắt đầu, kabo. Các hội sẽ phải vượt qua mê cung, và sẽ chỉ có 8 đội được tham gia thi đấu chính thức. Sau đây tôi xin trình bày thể lệ của cuộc thi, các hội có thể sử dụng phép thuật để đấu với các hội khác, nếu một thành viên trong hội rơi khỏi mê cung thì hội đó cũng sẽ bị loại, và phần thi chính thức bắt đầu kabo ......