Đêm dài nhan chóng phủ xuống toàn bộ các vương quốc như để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng mà họ- những người mang sức mạnh phong ấn , phải gánh chịu. Và có lẽ người mang tâm trạng nặng nề nhất là Natsu và Lucy. Tất cả mọi người từ quốc vương cho đến người dân đều lo lắng vô cùng. Họ sợ lịch sử sẽ lặp lại.
-----------------------------
Cùng lúc đó ở một nơi thật xa, cách biệt hoàn toàn với ba vương quốc còn lại, nơi mà luôn luôn chìm trong bóng tối, rùng rợn và lạnh lẽo, đó chính là nơi Cung điện Bóng Tối tọa lạc. Một cung điện lớn bằng cả một thành phố. . Đó là một lâu đài tráng lệ cổ kính, nhuộm một màu đen u ám. Bên cạnh đó những cư dân vùng đất tối tăm này là những con quỷ. Nơi đây là nơi trú ngụ của bọn chúng. vùng đất này luôn trong trạng thái ban đêm. Loài quỷ gần như không cần đến ánh sáng. Có những con quỷ thậm chí không biết đến lửa hay đơn giản là cụm từ "ánh sáng". Điều duy nhất khiến loài quỷ không có quy tắc này tuân theo vị vua trẻ tuổi kia không phải là vị người có dòng máu hoàng tộc cao quý mà bởi vì Loke chính là người đáp ứng tham vọng của chúng. Mong muốn thực sự của chúng chỉ là thoát khỏi đây và trút tất cả sự thù hận xuống con người, tiên và thậm chí là rồng. Nhưng không ai có thể rời khỏi nơi đây trừ nhừng người mang dòng máu hoàng tộc như Loke. Vì thế chúng phải trông đợi vào nhừng duy nhất có thể cứu chúng, không ai khác ngoài Loke. -------Bên trong cung điện-----
Lisana: Tối nay ta sẽ đột nhập lâu đài của tiên tộc ư?
Loke: Phải
Lisana: Nhưng để làm gì?
Loke: Lấy sức mạnh của Lucy Heartfilia....sau đó sẽ là Natsu Dragneel.
Lisana: Anh nói chúng ta sẽ không làm hại Natsu cơ mà!
Loke: Chúng ta phải làm vậy! Ta không thể thoát ra khỏi đây khi một trong hai người đó còn nắm giữ sức mạnh.
Lisana: Nhưng.......
Chưa để Lisana nói hết câu, Loke đã phóng ra một loại ma thuật gì đó bóp chặt lấy cổ cô, hắn đưa đôi mắt tử thần nhìn thẳng vào cô tức giận hỏi: "Ngươi hãy nghe lời ta, rồi Natsu sẽ là của ngươi thôi. Nếu có ý định chống đối thì ngươi hãy tự hiểu kết quả!"
Lisana: Vâng thưa ngài tôi hiểu rồi!
Loke: Tốt! Lui đi!
Thế là đêm đó từ tòa lâu đài đen huyền bí, hai bóng người trên lưng là hai đôi cánh ác quỷ mất hút trong không gian tĩnh mịt, rùng rợn.