natsu sau khi tập luyện với zeref :thì  cậu ấy trở nên lanh lùng.
phép thuật :dragon slayer các hệ ,và hắc pháp thuật, biến hình thành E.N.D
lucy thì: giống natsu.
pháp thuật: tinh linh ,hắc pháp thuật, và chìa khóa cung bảo bình được hắc pháp sư zeref hồi phục pháp thuật thua natsu một chút.
happy: giống vậy nhưng hết thích anq cá.
pháp thuật: biến thành người, điểu khiển nguyên tố sấm sét và gió.
họ lập hội có tên là fairy dark .
zeref: đại hội pháp sư 7 tháng nữa mới bắt đầu năm nai chỉ cần 4 người đó là luật mới .
-------------------------- tại fairy tail------------
makarov: dại hội ma thuật sắp bắt đầu chỉ có 7 tháng luyện tập số lượng người thi chỉ cần 4 là đủ.
macao: sao chỉ cần 4 người.
makarov : đó là luật mới đấy.
makarov : những người tham gia là erza,laxus,gray,gajje.
makarov: mở tiệc đi.
----------------------- tại thị trấn nhỏ---------
natsu lucy đang đi mua sắm thì gặp những người tham gia đại hội ma thuật
erza: thì ra là các người hội quy đó là của dark fairy drak.
gray : không có chỗ ở đành gia nhặp hội yếu vậy sao.
nhóm erza: đúng vậy.
natsu nhào vô đánh erza. natsu đánh nhóm ea không cần dùng ma pháp .
nhóm natsu nói: hẹn gặp ở đại hội ma thuật..