Đám tan vị cha già của Fairy tail diễn ra thật long trọng . Nó có sự góp mặt của tất cả thành viên các hội khác , từ Sabertooh , Lamia Slace , Mermaid Heel , ... và cả Terminal Jersey , một hội bạn khác mà họ đã làm quen được ở Alvarez . Natsu đã bỏ đi trước khi tang lễ bắt đầu , anh không muốn nhìn thấy cảnh người mà mình kính trọng nhất lại bị vùi xuống 3 tấc đất . Laxus cũng vậy , nhưng anh ở lại vì Mira , và anh thực sự muốn nhìn mặt người ông vĩ đại của mình lần cuối . Mọi thứ thật ảm đạm , đen tối và chẳng khá khẩm gì hơn trong những ngày tiếp theo . Hội Fairy tail tạm thời giải tán , vì chẳng ai muốn ở lại với kỉ niệm đau thương . Gildart , cha của Cana , cũng đã hy sinh trong trận chiến với August , một trong Sprigan 12 . Cả Macao và Wakaba , cả hai đều vì cứu mạng những người khác mà đã trúng phát đạn Jupiter . Tất cả đều để lại nỗi đau đớn đến gai người ... Chẳng ai muốn nhớ lại những điều đó ... Lucy cùng với Levy đã xin việc lại một quán cà phê nhỏ ở phía đông thủ đô , còn Mira lại cùng với Erza ở lại Magnolia và tiếp tục làm ma đạo sĩ tự do , tức là ma đạo sĩ giúp đỡ mọi người mà không cần tiền . Họ được người dân yêu mến và được cho nhiều thức ăn làm phần thưởng . Gray và Wendy , và cả Carla đã đến tá túc ở Lamia Scale vài tháng , sau đó thì gia nhập hội luôn . Dĩ nhiên là không để Gray một mình , cả Juvia cũng tìm đến và xin nhập hội . Còn Laxus và nhóm Lôi thần đã đến ngọn núi Oppenhei , phía nam Fiore để luyện tập . Còn Cana và những người khác thì không ai biết ...

Lúc này thì như đã nói , Natsu đang ở tạm tại Alvarez , cậu thực sự lóa mắt với đế chế quân sự khổng lồ mà anh cậu xây dựng . Cậu cũng không còn hận thù anh ấy , chỉ là không biết anh ấy và Mavis đang ở đây thôi *cười* . Nhưng cậu biết có lẽ họ đang rất hạnh phúc bên nhau !

Lâu lâu thì cậu cũng hỏi về tin tức của mọi người , và yên tâm vì họ vẫn sống tốt ... Cậu chỉ hy vọng thằng bé Romeo không quá đau lòng về cái chết của cha nó , và hy vọng là nó không tập thói uống rượu khi đi với Cana mà thôi ... Hội huy vẫn mãi trên vai cậu , vì cậu tin rằng một ngày nào đó , Fairy tail sẽ trở về ...

1 năm sau

Kỳ đại hội ma thuật lại bắt đầu . Điều tiếc nuối là Fairy tail , hội mạnh nhất Fairy tail 2 năm trước sẽ không tham gia . Ban bình luận gồm có Yajima , Mc Chapati và cả Kabo! . Mọi thứ thật náo nhiệt , đám đông reo hò cổ vũ khi Sting và Rogue của Sabertooh bước ra . Nối gót họ là Lamia Scale , có cả Lyon và Gray , kể cả Wendy và Juvia tham gia . Cả khán đài vang dội khi những gương mặt của Fairy tail giờ đang xuất hiện cùng với những hội khác . Lấp ló đâu đó trong ngàn người đến cổ vũ , là hai cô gái đang ngồi mà cười buồn . Levy vỗ vai Lucy , cô an ủi :

- Đừng buồn nữa Lucy ... Vui lên đi , trận đấu sắp bắt đầu rồi ! - Cô vừa dứt lời thì trên bản đã xuất hiện cặp đấu đầu tiên :

- Lyon của Lamia Scale và Kagura của Mermaid Heel !? - Lucy ngạc nhiên , trước giờ cô đều biết Lyon mạnh ngang ngửa Gray , trong 2 năm thì ma thuật đã tăng lên rất nhiều nhưng Kagura vẫn không thua kém gì . Sau khi đã tôi rèn ở Lulapai , năng lực sử dụng kiếm của cô ấy đã trở nên điêu luyện đến mức không ai dám làm đối thủ . Cả hai bước nhanh ra sân đấu , tiếng hò reo của mọi người đã im ắng hơn . Trong một lúc , cả hai nhìn nhau và tấn công . Lyon hét lớn :

- Cevera Ice !

Sau tiếng hét , cả mặt đất đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày hơn 3 cm . Từ sau lưng Kagura , một bàn tay khổng lồ lao tới và toan quật ngã cô . Nhưng với một tốc độ nhanh khủng khiếp , cô di chuyển ra phía trên và rút kiếm :

- Chimeria Dersd !

Thanh kiếm chém xoạt và bàn tay băng đứt lìa . Lyon khẽ nhếch mép , anh lại kết ấn và từ phía dưới , một con rồng hùng vĩ màu xanh lục nhanh chóng phá băng và lao lên với tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng. Cả khán đài hoa mắt và trong chốc lát , Kagura đã bị đánh bật vào bức tường của sân đấu . Ở phía trên , Kabo cầm mic và hét lên :

- Kagura đã bị đánh bại ! Lyon thắng , Lamia Scale được cộng 5 điểm !

Mọi người kêu vang rầm trời , Lyon tiếng đến và bắt tay với Kagura . Hiệp 1 kết thúc với kết quả 1-0 , mang về cho Lamia Scale lợi thế . Ở trong , Gray thầm tán dương đối thủ của mình . Cheria thì reo lên : " Anh Lyon thật tài giỏi ! "

Wendy thì vẫn im lặng suốt . Cô bé thử tưởng tượng nếu Fairy tail ở đây thì sao ? Họ sẽ chia ra A và B , lập nên vô số kỳ tích và trở thành quán quân kỳ đại hội ?

" Tiếc là không được rồi "

Cô tự nhủ mình phải cố gắng , vì Lamia và cả danh dự của Fairy tail . Cô chưa bao giờ xóa hội huy cả , và hội huy của Lamia và Fairy tail cùng tồn tại . Mãi mãi , trái tim cô vẫn hướng về Fairy tail ...

Cặp đấu tiếp theo là Rogue của Sabertooh và Slena của hội Terminal Jersey . Đó là một cô gái tóc vàng cột hai đuôi , trạc tuổi của Wendy ( sau hai năm thì Wendy 16 tuổi ) . Cô ấy còn có một người anh tên là Allens , anh trai song sinh .

Trận đấu bắt đầu . Ngay từ những giây phút đầu tiên , cô bé Slena lay lẹ ấy đã nhanh chóng di chuyển ra phía sau Rogue , tay thi triển ấn thuật :

- Giấc mơ tiên nữ - Slena hét lớn . Đột nhiên bao quanh Rogue là một vòm trời màu cam nhạt , và những vật nhọn và bé nhỏ như kim châm đâm vào cơ thể anh . Tuyệt chiêu này không phải tốn nhiều ma lực , nhưng sát thương rất cao . Từ trên khán đài , Sting hét lớn :

- Tên ngốc kia , mau thoát ra khỏi đó đi ! Nghe tớ nói gì không , thoát ra đi ! - Frosh cũng rất lo lắng , cậu ta lẩm bẩm " cố lên , Rogue ! " .

Ở phía dưới , Rogue cũng hoang mang vô cùng , mắt anh gần như nhòe đi trước từng cử động của cô bé ... Đột nhiên , anh chợt nhắm mắt lại và cảm nhận từng cử động của Slena ...

- Đây rồi ! - Anh hét lớn và tung một khối cầu khí đen kịt về phía bên phải . Ma thuật bị hoá giải , Slena mất khả năng chiến đấu do bị trúng trực diện vào bụng và đẩy ra xa gần 2 mét ...

- K...không thể tin được ? Rogue đã thoát khỏi chiêu thức của Slena một cách dễ dàng và giành chiến thắng tuyệt đối ! Sabertooh được cộng 3 điểm !!! - Chapati hét lên . Ông Yajima ngước nhìn và thốt lên :

- Cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều ...! Xem ra Sabertooh sẽ giành lại ngôi vô địch từ Fairy tail cho mà coi !

Thế là trận đấu ngày thứ nhất đã kết thúc với hai hiệp đấu . Trận thứ ba sẽ bắt đầu vào ngày mai , và các thành viên sẽ lui về quán trọ nghỉ ngơi ...