12 năm trước khi làng lá đã bị con hồ ly chín đuôi được gọi là cửu vĩ tấn công làng Lá. Khi đó người đã cứu ngôi làng Lá, người đó là Hokage Đệ Tứ đã hi sinh bản thân mình để phong ấn con hồ ly chín đuôi đó vào cơ thể của đứa trẻ tên là Naruto. Sau sự việc đó 2 năm sau lại bị 4 con quái vật tấn công làng Lá.

Hermos

Critias

Timaeus

Acnologia

Khi đó 1 anh hùng xuất hiện hi sinh bản thân phong ấn 4 con quái vật này, cả làng tôn anh gọi anh là Gragon Hiroto. 4 con quái vật này không biết đã bị phong ấn vào đâu, trong lúc đó có 1 cậu bé tên Haito gần. Khi đó mọi người đều biết cậu là vật chủ, khi lớn 2 cậu đều bị cả làn ganh ghét, xa lánh và sợ hãi tránh xa 2 cậu. 2 cậu đều bày ra những trò quậy phá để mọi người chú ý đến bản thân mình. 2 cậu bị 2 Jonin đuổi theo, 2 cậu đều trốn và né được 2 Jonin. Khi đi ra thì 2 cậu bị thầy Iruka la lớn từ phía sau khiến 2 cậu ngạc nhiên và té xuống. 2 cậu bị bắt về học viện khi làm thầy Iruka bực thầy ấy cho cả lớn thi lại nhẫn thuật biến hình. Đến lượt Naruto thì liên thi triển thuật thành 1 cô gái gợi cảm khiến cho Iruka chảy máu mũi ngả về phía sau. Khi 2 cậu cười thì bị thầy la và phạt lau tượng Hokage, 2 người đều chán nản thì thầy Iruka sẽ dẫn 2 cậu đi ăn ramen thì 2 người đều sung sức lau sạch tượng Hokage. Khi được Iruka dẫn 2 cậu đi ăn ramen khi ăn ramen thì Iruka hỏi 2 cậu.

"Nè 2 em có biết việc vẽ lên tượng Hokage là bất kính với các ngài Hokage không hả" Iruka

"Em biết chứ" Naruto "Những người đó là anh hùng của làng và đặt biệt là Hokage Đệ Tứ ngài ấy đã hi sinh để tiêu diệt cửu vĩ để cứu làng Lá"

"Còn em Kaito còn em sao lại vẽ lên mặt Hokage và vẽ lên tượng Gragon hả?" Iruka

"Em chỉ muốn họ chú ý đến em thôi" Haito "Em ở nhà với anh chị, anh chị lúc nào bận không chơi với em hết nên em phải làm vậy thôi thầy"

"Ước mơ của em là gì Naruto" Iruka

"Em nhất định sẽ trở thành Hokage và sẽ khiến mọi người công nhận em" Naruto "Còn nữa, còn nữa em sẽ trở nên mạnh hơn các đời Hokage trước nữa"

"Còn em thì sao Kaito" Iruka

"Em sẽ trở thành 1 người anh hùng giống như Hiroto" Haito "Em sẽ khiến mọi người nhìn em với ánh mắt hoàn toàn khác về mình"

"Thầy sẽ đợi" Iruka

"Thầy hãy đợi đó em sẽ thực hiện được cho mà xem" Kaito

"Thầy sẽ đợi" Iruka "Lúc đó thầy sẽ xin chữ kí của em"

"Nghệ sĩ và hát rap là gì hả thầy?" Naruto

"Nghệ sĩ là 1 việc mà cũng có thể làm và đóng vai, diễn xuất, hát" Iruka "Còn rap thì thầy cũng không biết nữa cái này thầy chưa bao giờ nghe hết"

"Ai là người nghĩ ra ý tượng rap dạ thầy" Naruto

"Là cậu ấy" Kaito buồn bã "Cậu ấy đã nghĩ ra"

"Vậy hả" Naruto "Nghe tuyệt thật đó Kaito"

"Thầy sẽ chờ đợi em Kaito" Iruka

"Mà thầy Iruka ơi" Naruto

"Có chuyện gì Naruto" Iruka

"Em chỉ muốn thầy cho em mượn cái băng trán làng Lá được không thầy" Naruto chấp tay

"Em nữa thầy Iruka" Kaito

"Không được đâu 2 đứa" Iruka "Mấy đứa phải tốt nghiệp ở học viện ninja thì mới được công nhận là thành viên của làng Lá"

"Thầy keo kiệt quá" Naruto

"Mấy đứa muốn ăn thêm không" Iruka

"Cho cháu thêm 1 tô nữa" Naruto

Đến sáng thì Iruka công khai đề thi tốt nghiệp thì vào ngay nhẫn thuật mà 2 cậu giở nhất là Phân thân chi thuật. Khi đến lượt Naruto thì cậu thi triển chỉ được 1 phân thân và không cử động gì cậu rất lo sợ và bị đánh trượt khi đó thầy Mizuki nói giúp cho cậu

"Nè thầy Iruka em ấy ít ra cũng đã hoàn thành 1 phân thân rồi nên chúng ta cho em ấy tốt nghiệp đi" Mizuki

"Không được thầy Mizuki tất cả các bạn cùng tranh lứa đều thi triển ít nhất là 4 phân thân trở lên còn em ấy chi thi triển được1 phân thân và nó hoàn toàn vô dụng" Iruka

Mấy người---Naruto tức giận

Khi ngồi trên xích đu nhìn những người bạn của mình vui vẻ vì đã tốt nghiệp, có vài người lớn đều nhìn về phía Naruto với ánh mắt ganh ghét.

"Nè là cậu ta đó"

"Ừ nghe nói trong kì thi tốt nghiệp chỉ có mình cậu rớt thôi"

"Cũng đáng lắm vì cậu ta là..."

"Nè cậu không được nói ra đâu"

Naruto đeo cái kính của mình lên đầu thì nhìn thấy Mizuki. Còn phần của Kaito thì cậu đã rớt và đi đến chỗ mà cậu tập luyện thì thấy thầy Mizuki đợi cậu. Ở chỗ của Naruto phía sau lưng những lớn là Hokage Đệ Tam và Iruka

"Iruka ta muốn nói chuyện riêng với cậu" Hokage Đệ Tam

"Dạ" Iruka

Khi Naruto cùn Kaito ngồi trên 1 mái nhà cùng với Mizuki.

"Em có vẻ buồn nhỉ Naruto, Kaito" Mizuki

"Em chỉ muốn tốt nghiệp học viện thôi" Naruto

"Còn em Kaito" Mizuki

"Em muốn tốt nghiệp để thực hiện ước mơ của mình" Kaito

"Thầy Iruka nhìn vậy thôi chứ quan tâm đến 2 em lắm" Mizuki

"Nếu thầy ấy quan tâm thì sao thầy ấy không hiểu cảm giác của em chứ" Naruto

"Thầy ấy làm vậy là muốn 2 em tiếp tục cố gắng hơn thôi" Mizuki

"Thầy đừng có mà nói giúp cho thầy Iruka" Kaito

"Thầy có 1 cách để 2 em tốt nghiệp" Mizuki

"Cách gì vậy thầy" Naruto

Khi đêm đó Iruka đang nằm và liên tưởng đến cửu vĩ thì đột nhiên bị kêu bởi tiếng của ai đó. Khi ra mở cửa thì thấy thầy Mizuki, nghe Mizuki kể Naruto và Kaito đã ăn cắp cuốn trục phong ấn. Iruka tức tốc đi đến chỗ của Hokage và cùng những Jonin khác tản ra đi tìm 2 đứa nhóc. Khi đó Naruto và Kaito đang học nhẫn thuật trong cuốn trục phong ấn đó thì bị Iruka tìm thấy và la cho 1 trận. Trong lúc đó thì Mizuki xuất hiện và ném những suriken vào Naruto, Naruto được Iruka đẩy ra chịu đòn thay cho Naruto. Mizuki tiết lộ 1 bí mật mà cả làng bấy lâu nay đã giấu 2 cậu.

"Ngươi Naruto chính là con cáo năm xưa đã tàn phá làng Lá" Mizuki "Và giết chết nhiều người trong làng. Còn ngươi tên quái vật kia ngươi chính là 4 con rồng năm xưa đã gần như đưa làng Lá đến bờ vực diệt vong. Bấy lâu nay cả làng đều phải giữ bí mật này 2 ngươi đều không nhận ra mình sao lại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đó bộ 2 người không nhận ra sao"

Trong đầu của 2 người vô cùng bàng hoàng, khi biết mình là quái vật năm xưa. 2 người đều giải phóng chakra to lớn và chuẩn bị chạy thì Mizuki đã ném chiếc suriken lớn về phía Naruto và được Iruka che chở.

"Em chắc là đau khổ đúng không Naurto" Iruka "Vì đã phải chịu đựng nỗi cô độc đó trong thời gian dài. Thầy hiểu mà khi thầy còn nhỏ thì cha mẹ thầy đã qua đời không một ai trong làng chú ý đến thầy, khi ở trong lớp dù thầy cố gắng cũng không ai chú ý đến nên thầy đã bày trò để mấy bạn trong lớp chú ý đến mình. Vậy nên Naruto xin em hãy tha thứ cho thầy vì đã không chú ý đến em, và em nữa Kaito thầy biết em có anh chị nhưng em lúc nào cũng cô độc nên em hãy tha lỗi cho thầy"

"Haha" Mizuki cười "Ngươi nghĩ tụi nó sẽ tha thứ cho ngươi sao Iruka khi ngươi làm thế với nó"

Naruto và Kaito liền chạy đi khỏi Iruka. Khi Iruka đuổi theo Naruto liền bị Naruto đẩy ra ngoài, Iruka đó là do Mizuki biến thành, còn Naruto đó là do Iruka biến thành. Khi đó 1 bóng đêm trên cây bay xuống ngay chỗ của Mizuki.

"Ngươi lâu quá đó Mizuki" Boro

"Ngươi im đi Boro" Mizuki

"Ngươi là ai" Iruka

"Ta là Boro" Boro "Ta là 1 quái vật được tạo bởi chúa tể ,ta đến đây để lấy cuốn trục phong ấn đển giúp ngài ấy được giải thoát. Naruto ngươi mau ra đây và đưa cuốn trục đây."

Naruto phía cách xa gốc cây nghe thấy hết và Kaito cũng cách xa đó cũng nghe thấy.

"Để ta nói với Iruka điều này đã Boro" Mizuki

"Ngươi nói nhanh đi ta thấy đợi quá lâu rồi" Boro

"Ngươi nên từ bỏ thừa nhận 2 tên nhóc đó đi Iruka, chúng chỉ là quái vật đội lớp người thôi." Mizuki

"Đúng vậy ta không chấp nhận những con quái vật và con cửu vĩ đó" Iruka

"Mình biết ngay mà thầy làm sao mà chấp nhận mình được chứ" Naruto tuyệt vọng

Kaito cũng nghe thấy gương mặt trở nên căm ghét.

"Nhưnh mà Naruto và Kaito thì lại khác" Iruka thẳng thắng "Ta công nhận 2 đứa nó, vì chúng luôn cố gắng để được mọi người công nhận mình nên đã cố gắng rất nhiều 2 đứa trẻ đó không phải là quái vật mà chính là Uzumaki Naruto và Uzumaki Kaito."

Naruto và Kaito nghe xong cảm thấy xúc động nên đã rơi lệ. Và bị Mizuki chuẩn bị ném suriken lớn vào người liền bị Naruto đá bay ra và Boro bị Kaito liền dùng ngọn gió được tạo ở lòng bàn tay từ trên cây xuống ngọn gió liền đánh bay Boro ra xa phá và cây lớn.

"Nếu 2 ngươi động vào 1 sợ tóc của thầy Iruka bọn ta sẽ không tha đâu" Naruto/Kaito

"Tên nhóc chết tiệt" Mizuki

Boro liền đứng dậy và đi nên chỗ của Mizuki, Kaito cùng Naruto thi triển nhẫn thuật.

"Nếu ngươi đã làm vậy thì bọn ta sẽ đáp trả ngươi hơn hàng trăm lần" Naruto/Kaito

"2 ngươi làm thử đi" Mizuki

"Ta sẽ tiêu diệt 2 ngươi" Boro tức giận

"Đa trọng ảnh phân thân chi thuật" Naruto/ Kaito

Naruto và Kaito phân thân thành 1 ngàn người. Naruto đã hạ gụt được Mizuki còn Kaito chiến đấu với Boro. Boro dùng sức mạnh hạ gục được ngàn phân thân của Kaito và Naruto, Kaito liền tập trung dùng sức mạnh bẩm sinh của mình là Thiên long sát. Iruka và Naruto nhìn Kaito như 1 con rồng phiên bản thu nhỏ, đột nhiên ngọn gió tạo thành 1 khối năng lượng dày đặc.

"Tiếng gầm của thiên long" Kaito

Khối năng lượng đó được bắt ra và tiêu diệt được Boro. Khi đó Naruto và Kaito nhắm mắt lại khi nghe Iruka kêu mở mắt ra thì 2 cậu thấy Iruka đang mỉm cười với 2 cậu.

"Chúc mừng các em đã tốt nghiệp" Iruka

2 người không biết nói gì hơn, cả 2 đều ôm lấy Iruka cười vui vẻ.

Trong 1 thế giới khác có những tên quái vật đứng đầu bàn bạc với nhau.

"Xem ra thì tên Boro đã thất bại rồi"

"Tên đó chỉ là 1 trong những tên nô lệ được tạo ra từ sức mạnh của chúng ta thôi"

"Mà ta cũng thích tên này"

"Còn ta không ưa gì hắn"

"Ta nhận được thông tin là ngài ấy đã tạo ra 1 nô lệ rất mạnh để làm thuộc hạ của ngài ấy"

"Chà! Tên đó chắc mạnh lắm đây"

"Thôi ngay! Tất cả chúng ta đã nhận được lệnh từ ngài Suru và Greenni là phải giúp ngài ấy lấy được toàn bộ sức mạnh của tên nhóc ở làng Cát. Chính vì vậy chúng ta cần tìm 1 vật liên quan đến tên nhóc đó."

"Rõ"