Từ thời xa xưa, thế giới đã xuất hiện các chủng loài khác nhau với những đặc trưng riêng. Chúng sống chung với những cá thể chung loài gọi là tộc. Các tộc phân chia lãnh thỗ và chiến tranh xảy ra liên miên.

   Có 2 tộc chiếm hầu hết lãnh thổ và có số lượng đông là tộc quỷ và tộc thiên thần. Còn có các tộc nhỏ hơn như tộc ánh sáng, tộc tí hon, tộc cá. Mỗi tộc có những đặc trưng riêng tộc quỷ thì có cặp sừng đen dài trên đầu, tộc thiên thần thì có đôi cánh trắng rộng trên lưng.

   Theo thời gian, các tộc dần tiến hóa  và phát triển nhưng chiến tranh vẫn diễn ra. Nơi đây coi quân sự là thứ thiết yếu là thước đo sức mạnh của mỗi tộc. Chiến tranh liên miên, người dân than khóc, mảnh đất cứ liên tục kêu gào và máu vẫn tiếp tục đổ, xác chất thành núi cảnh tượng vô cùng thảm khóc.

   Cho đến đời vua thứ 16 của tộc thiên thần, ông đã lập ra khế ước hòa bình và được các tộc khác chấp thuận. Nhưng sau đó có một biến cố xảy ra giữa 2 tộc quỷ và thiên thần. Xung đột ngày càng lớn và hiện tại có thể gây chiến tranh bất cứ lúc nào. Khế ước vẫn còn đó nhưng 2 bên chỉ chờ bên còn lại động đậy để phát động chiến tranh.

  ________________

   Tính cách của các nhân vật sẽ được giữ nguyên như trong manga

  * Dấu - là lời thoại của nhân vật
     Dấu "" là suy nghĩ, nội tâm của nv