Cũng đã 2 ngày từ khi Natsu rời khỏi hội. Happy từ một người vui vẻ hòa đồng trở nên lạnh lùng ít nói.
Carla: Đã 2 ngày rồi cậu ko ăn uống gì hết đó Happy.
Happy: Tớ ko ăn đâu carla.
Wendy : Cậu ăn cho có sức còn đi làm nhiệm vụ nữa
Lucy: đúng rồi đó Happy cậu ăn đi , đừng lo cho cái tên ko nói lí lẽ đó.
Gray: đúng rồi đó Happy
Juvia : ừm .
Happy: Mấy người im hết cho tôi
Erza : Happy à bình tĩnh đi, chắc là cậu ấy không sao đâu.
Levy: chị erza chị và happy biết chuyện gì phải ko.
Erza : ko có gì "phải ra khỏi đây mới đc" happy ra ngoài chị có chuyện cần nói.
Hai người đi đến nhà của Natsu và happy.
Erza: cậu nghĩ chúng ta có thể giấu đc đến khi nào.
Happy: tôi ko biết.
Hồi tưởng
---quay lại 3 tháng trước----
Lucy : cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ.
Gray : cũng may lần này Natsu ko phá nên công việc đc thực hiện nhanh hơn.
Juvia :ừm. Ủa mà chị Erza, Happy và Natsu đâu rồi.
Lucy: lúc nãy chị Erza nói có chút chuyện nên kêu tụi mình về trước.
Gray : ừm đi thôi
Qua chỗ của Natsu
Erza : em kêu chị ra đây có chuyện gì vậy Natsu.
Natsu: chị Erza sau này em, chị và Happy là một đội đc ko.
Erza: tại sao?
Happy: Natsu muốn luyện tập thêm cho kỳ thi thăng cấp S.
Erza: có chuyện gì đúng ko.
Natsu: nếu chị đồng ý em sẽ kể
Erza: đc
Natsu: nếu em ko đc thăng cấp S em sẽ  phải trở về đất nước của Zeref.
Erza: tại sao lại là Zeref?
Natsu: Hắn là anh của em là người cứu sống em. Còn nữa em đã bị dính lời nguyền giống của bà Đệ Nhất và zeref nên nếu ko mạnh lên thì sẽ có chuyện đó.
Erza : tại sao em lại bị dính lời nguyền.
Muốn biết tại sao Natsu dính lời nguyền, nhớ đón xem tập sau