Sau khi các loài đã chuyển đổi thích nghi xong, Freya thật sự cạn lời.

Shayen và Tenma với bộ dáng elf ngoại trừ ngoại hình càng xuất sắc hơn như một elf thì không có điểm gì đáng lưu tâm. Alva từ một cô nàng tí hon trở thành người khổng lồ một mắt khiến cho tất cả mọi người đều sốc. Nhưng đó chưa là gì so với sự bất lực của Freya. Gương mặt gây ra ấn tượng mạnh với cô còn hơn Alva phải nhắc đến Anya. Hình như anh chẳng gặp rắc rối gì trong việc tay của anh biến thành cánh hay bàn chân trở thành chân chim. Nhưng đó chẳng phải vấn đề mà Freya nghĩ tới.

Harpy được biết đến là kẻ thống trị bầu trời, một giống loài khó hiểu. Họ thường cư ngụ ở các vách núi đá nơi có nhiều gió hoặc trong các khu rừng rậm rạp. Có một số ít harpy sống phụ thuộc với elf và tương đối thân thiện. Số còn lại rất hung dữ, tụ tập theo bầy và thường xuyên cướp bóc những ai mà họ gặp được. Tỉ lệ nam nữ của harpy chênh lệch đến mức harpy nam gần như bị coi là một truyền thuyết. Một số tin tức cho rằng harpy sinh sản vô tính, một số khác lại cho rằng họ phát triển bằng cách lai giống với các loài khác.

Tốc độ bay của harpy là độc nhất vô nhị, không một loài nào có thể đuổi kịp. Họ rất khỏe và có thể cắp được một người đàn ông to lớn khi bay trên bầu trời. Các khu vực lãnh thổ của harpy thường không cho phép bất cứ loài nào bay qua, giống loài này rất nghiêm túc trong việc bảo vệ vùng đất của mình. Tuy nhiên, có một số harpy tương đối khờ khạo. Bởi vì luôn luôn bay trên trời, có một lời đồn đại rằng nếu đi dưới đất quá ba bước thì harpy sẽ mất trí nhớ.

Một nam harpy, chuyển đổi vô cùng tuyệt vời. Nhưng dường như từng đó còn chưa đủ, Freya còn phải tiếp thu thêm hai orc nữa. Alexis và Katsu, những loài có ngoại hình hoang dã nổi bật không hề phù hợp với bộ dạng của orc chút nào. Thường được sinh ra với dáng vẻ xấu xí thô kệch, các orc được biết đến là những kẻ hiếu chiến khó ưa. Được cho là có dòng dõi với elf và người khổng lồ nhưng mối quan hệ giữa orc và elf luôn luôn căng thẳng. Các elf và orc thường xuyên xảy ra xung đột, chỉ cần gặp mặt là đã có thể đánh nhau một mất một còn.

May mắn là chỉ có từng đó rắc rối thôi, bởi vì Shiro chỉ nhỏ đi một chút, trong khi Tsubomi thì trở nên thấp bé và Iori cùng với Amar lại biến thành mấy đứa trẻ có đuôi cáo.  Đó là ngoại hình đặc trưng của tiểu tiên, người lùn và yêu quái. Các loài này không có tranh chấp gì với elf cả. Cả ba đều là những loài dễ tính và khá dễ gặp.

Loài tiểu tiên mà Shiro biến thành là một loài tương đối khó chịu. Họ sống trong các khu vực gần sông suối hoặc các ngôi làng nhỏ và không làm hại ai cả. Tiểu tiên được coi là biểu tượng của rừng và rất ít ai làm hại họ, do đó tiểu tiên có số lượng tương đối nhiều cũng như là không có khả năng chiến đấu gì cả. Thường thì họ chỉ tập hợp sống cùng nhau từ mười cá thể trở xuống. Các tiểu tiên sống trong những ngôi nhà nấm tí hon, họ là hậu duệ của tộc tiên thời cổ. Đây là một giống loài đáng yêu, thích cười và có thể tỏa sáng khi bay trong đêm. Tuy nhiên, với bản tính tò mò thì tiểu tiên hay trộm những món đồ của người đi đường. Vì thế nên đôi lúc họ không được yêu thích cho lắm. Hầu hết các tiểu tiên đều thích đồ ngọt, họ sẽ đi theo người đối xử tốt và cho họ bánh kẹo. Người nào có thể dụ được tiểu tiên đi theo trong chuyến hành trình thì sẽ gặp nhiều may mắn.

Người lùn giống như Tsubomi được biết đến với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu. Chiều cao lớn nhất được ghi nhận của người lùn là 130 centimet. Tuy là ngoại hình nhỏ nhắn nhưng người lùn được biết đến với các kỹ năng xây dựng bậc thầy và điều khiển được cây cối. Trong khi chỉ một số nhỏ trong các thị trấn elf mới xuất hiện một cá thể elf điều khiển thực vật thì gần như toàn bộ người lùn đều biết kỹ năng đó. Họ ứng dụng nó trong việc xây dựng và là một chủng tộc có cái đầu đáng gườm.

Yêu quái không giống các loài khác. Các gia tộc của họ sống ẩn dật trên các ngọn núi sương mù và hầu như là một bí ẩn lớn. Giống loài mà Amar và Iori biến thành là một số ít các loài yêu quái được biết đến, hồ ly bán nhân. Hồ ly bán nhân là một chủng yêu quái mạnh mẽ, rất giỏi ảo thuật và mê hoặc người khác. Tuy sống trên đỉnh núi sương mù nhưng có rất nhiều hồ ly bán yêu lưu lạc ở các khu rừng đồng bằng. mặc dù số lượng nhiều nhưng đa số họ đều rất bí ẩn. Họ có ngoại hình giống người, ngoại trừ tai và đuôi hồ ly. Hồ ly bán nhân có tuổi thọ đáng kinh ngạc, trong mỗi trăm năm họ có thể nén năng lượng sống lại thành một cái đuôi. Một cái đuôi có thể thay thế mạng sống của họ một lần. Có thể là trông ngoại hình không dễ đoán lắm nhưng nhìn số đuôi có thể hình dung được số tuổi đại khái của một hồ ly bán nhân.