ở một vương quốc, nơi mọi người đều có phép thuật. Có nhiều vương quốc rải rác trên lục địa Daffern, đa số được chia thành hai phe. Phe hiệp ước nơi mà mọi người đều bình đẳng, sống hoà hợp để phát triển vương quốc của họ. Phe đáy vực nơi mà các gia tộc hùng mạnh sinh sống, họ thí nghiệm phép thuật, nhập cư người của phe hiệp ước để là công nhân cho họ, sử dụng những thứ cấm kỵ để đẩy mạnh phát triển vương quốc.hai phe được chia cắt bởi một dãy núi gồ ghề Đã có nhiều cuộc chiến giữa hai phe xảy ra và căng thẳng nhưng hai phe vẫn trao đổi buôn bán cho nhau để phát triển.
Nhưng lại ở một vùng xa các vương quốc, lại có một chàng trai, anh ta tên là Alast. Anh ta lại sống trong căn nhà bằng gỗ ở vùng đồng bằng dưới vách núi ngăn cách giữa hai phe.
Vào buổi tối của một đêm mưa phùn. Alast nghe thấy tiếng bước chân và tiếng xôn xao trên vách núi đằng sau  nhà.
Alast nói trong khi tắt đèn và nhìn ra ngoài cửa sổ:
(Tại sao lại có nhiều người đến đây vào giờ này)
Một thời gian sau, tiếng người dần dần nhỏ lại và tiếng bước chân rời đi,
Alast nhíu mày và cầm lấy một chiếc đèn dầu đi chuyển đến chân vách đá.