Trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh mang sự sống, trái đất chẳng qua chỉ là một chấm nhỏ trong số chúng. Ở một thiên hà khác mang số hiệu SE 911, có một hành tinh là nơi cư ngụ của tất cả các con vật trong vũ trụ. Đó là một nơi chỉ con vật mới biết được cách đi vào và là nơi chúng sống văn minh như một con người. Hành tinh đó được gọi là Hành tinh thú vật.

Tất cả các loài động vật trong vũ trụ đều được sinh ra trên hành tinh này. Đến một độ tuổi nhất định thì chúng có thể hóa thành người, càng hóa sớm thì lại càng chứng tỏ sức mạnh cùng khảo năng thiên bẩm của chúng, đối với những con thú quá 5 tuổi mà không thể hóa thành người thì sẽ bị mang đến những hành tinh khác. 

Chỉ khi nào hóa thành người có thể đi bằng hai chân, có bộ óc của con người, có khả năng nói chuyện thì tuổi thọ của chúng mới được kéo dài ra bằng con người thậm chí là dài hơn nữa nếu không thì cũng chỉ gói gọn trong 15 năm.

Chỉ có ở trên Hành tinh thú vật thì mới có thể hóa thành người vì vậy một khi đã chuyển sang nơi khác thì sẽ không bao giờ biến hình được và con thú ấy cũng sẽ không bao giờ còn có thể nhớ về nơi này nữa.

Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, đó là những gia tộc đứng đầu của Hành tinh thú vật được thần linh ưu ái ban cho sức mạnh có thể chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của mình.

Đứng đầu: Gia tộc Người Sói
Tỉ lệ hóa người: 1%
Đặc điểm: lạnh lùng, tàn nhẫn, có sức mạnh vô song, mái tóc màu đen khi thực hiện sức mạnh sẽ chuyển thành đỏ
Khả năng: điều khiển lửa

Đứng thứ hai: Gia tộc Nhân Ngư
Tỉ lệ hóa người: 2%
Đặc điểm: dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần, giọng hát trong trẻo, mái tóc màu xanh biển nhạt
Khả năng: điều khiển nước

Đứng thứ ba: Gia tộc Hồ Ly
Tỉ lệ hóa người: 2%
Đặc điểm: mị hoặc, có một hình hoa bỉ ngạn ở vai trái, mái tóc màu trắng, tính cách quái gở
Khả năng: thôi miên, điều khiển, biến thành người khác

Đứng thứ tư: Gia tộc Nhân Mã
Tỉ lệ hóa người: 3%
Đặc điểm: nhỏ bé, thân thiện, tốt bụng, giỏi săn bắn, mái tóc màu vàng sáng
Khả năng: điều khiển gió

Đứng thứ năm: Gia tộc Lợn Rừng
Tỉ lệ hóa người: 5%
Đặc điểm: e dè, nhút nhát, không thích tranh đấu, yêu thiên nhiên, mái tóc màu nâu đất
Khả năng: điều khiển đất

Có ba dạng biến hóa của những gia tộc mạnh nhất là thú - người - nửa người nửa thú. Chỉ năm gia tộc đứng đầu mới có thể làm thế.

Ngoài năm gia tộc quản lý năm nơi trên Hành tinh thú vật thì các gia tộc khác đều rất yếu và có tỷ lệ hóa người nhiều vì thế sức mạnh bị phân tán không thể trở nên mạnh mẽ được đành phải chịu sự quản lý của năm bộ tộc. Họ không thể hóa thành người chỉ có thể ở trong hình dạng nửa người nửa thú.

Theo như truyền thuyết về nơi đây thì còn một gia tộc nữa với tỉ lệ hóa người là 0.01%, đây là một gia tộc cổ xưa, có năng lực sử dụng sức mạnh để đi xuyên qua thời không, di chuyển qua các hành tinh chỉ với một cú nhảy. Đó là gia tộc Nhân Miêu. Tương truyền rằng ai sở hữu được trái tim của Nhân Miêu thì sẽ có cơ hội làm bá chủ vũ trụ. Tuy nhiên, đã hàng ngàn năm trôi qua, không có tin tức nào về gia tộc này, có người tin rằng Nhân Miêu đã tuyệt chủng hoàn toàn.

Chính vì độ hiếm gặp của Nhân Miêu mà thần linh đã ban cho loài mèo khả năng đi xuyên qua các chiều không gian nhưng chỉ trong một số hành tinh nhất định vì vậy loài mèo dù không thể hóa thành người vẫn được xem là cao quý và thường giữ chức người quan sát hoặc truyền tin cho các gia tộc.