Ở một vùng núi xa lạnh lẽo ở Nga , có một ngôi làng nhỏ có một sở thích về nghệ thuật ba lê đặc biệt là vở kịch " Thiên Nga đen " . Mỗi năm , vở kịch này được diễn vào ban đêm giáng sinh . Trong ngôi làng đó có một cô bé tên là Palary , 15 tuổi có một tình cảm đặc biệt với bộ môn ba lê , cô luôn muốn một ngày nào đó cô có thể đứng trên sân khấu và diễn vai thiên nga đen . Dù nhà nghèo không thể đi học nhưng mỗi ngày Palary đều đến sân khấu để xem các anh chị tập múa . Bỗng một ngày , mọi người trong làng nghe tin cô gái vào vai thiên nga đen đột ngột tử vong khi đang tập trên sân khấu .Mọi người hoang mang không biết lý do vì sao nhưng còn một điều khiến họ lo lắng vì còn 1 tháng nữa là đến giáng sinh rồi biết lấy ai thay thế đây . Đột nhiên một người trong dân làng đưa ra sáng kiến cho Palary vào thay dù cô không đi học nhưng Palary lại rất thành thạo từng bước nhảy từng nhịp chân của vai diễn . Mọi người đồng ý và ngõ ý mời Palary vào vai và tất nhiên cô đồng ý .Khi về nhà ba mẹ Palary chúc mừng con gái họ đã sắp thực hiện được mơ ước . Khi Palary lên phòng cô thò tay móc ra khỏi túi một lọ thủy tinh nhỏ có chứa một ít nọc độc rắn mamma đen , Palary cười nhẹ rồi vứt vào thùng rác . Trước khi buổi tập bắt đầu , trưởng nhóm ba lê có mua nước cho nhóm ba lê nhưng người đưa lại là Palary cô biết rõ cô gái vai thiên nga đen có thói quen uống hết nước thì sẽ lấy một viên nước đá để ngậm . Trong lúc đưa ly cho cho các thành viên thì trưởng nhóm đã không chú ý hành động của Palary , cô đã mở nắp và đổ nọc độc rắn vào ly của cô gái xấu số kia khi cô ấy đang đi vệ sinh .Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau mà quên chú ý đến Palary đang nở một nụ cười độc ác . Khi nhớ lại khoảnh khắc đó Palary nhìn vào gương với nụ cười nham hiểm thì thầm :

- Palary này không thích chờ đợi , có vẻ như tôi quá ham muốn vai diễn này nên mới giết cô thôi nhưng tôi vẫn còn chút lương tâm cho cô múa lần cuối cùng phải không , thế thì cảm ơn tôi đi Kasa à ! (Kasa là tên người chết hồi nảy ).

Palary cười ra tiếng rồi xuống lầu ăn cơm . Mọi người vẫn cứ nghĩ cái chết này là vô tình thôi nhưng họ không biết được rằng cô gái mà họ luôn miệng khen hiền lành là một kẻ sát nhân .