Màn đêm buông xuống.Sương mù bao phủ vạn vật.Ba mẹ Tommy vào chúc ngủ ngon em gái cậu trước rồi mới vào phòng cậu."Ngủ ngon nhé con yêu."-Ba mẹ cậu dịu dàng nói - "Dạ,con và Billy sẽ ngủ ngon lắm".À đúng rồi, Billy là người bạn tưởng tượng của Tommy từ khi cậu chỉ mới 4 tuổi cho đến giờ- khi Thomas 11 tuổi.Các bạn sẽ nghĩ:"Okay,chỉ là một người bạn tưởng tượng thôi mà.Có gì to tát đâu."Đúng, đó chỉ là một" người bạn tưởng tượng " thôi và chắc cũng bình thường thôi khi Thomas (hay Tommy) bất ngờ bị trầm cảm khi lên lớp Năm nhỉ ? Cũng do cái "bạn tưởng tượng" của thằng nhóc Thomas đó.Không chỉ vậy,thằng bé còn thường tự làm bản thân bị thương,hay làm đau mọi người xung quanh và nó cũng bắt đầu sử dụng những từ ngữ bậy bạ của người lớn.Suốt những năm tiếp theo,những triệu chứng gần nặng hơn.Tommy bắt đầu tôn thờ Satan,thực hiện những nghi lễ kì dị và tàn nhẫn và thường viết thư gửi đến một địa chỉ 666 Beneath St với tên người nhận là...Billy Helstrom. Một viên cảnh sát nhận ra 1 điều kì quái trong việc này(ông này là bác của mẹ Tommy) và đã nhờ một số đồng nghiệp đến địa chỉ đó.Chỉ là 1 căn nhà hoang cũ kĩ không chủ,vậy thế quái nào mà những bức thư luôn được hồi âm. Đang trong dòng suy nghĩ bỗng từ kính xe trước căn nhà,viên cảnh sát tận mắt chứng kiến căn nhà bốc cháy.Hàng xóm xung quanh sang dập lửa.Chỉ sau vài phút,ngọn lửa bị dập tắt.Trước đó,viên cảnh sát nghe thấy tiếng hét lớn trong nhà.Khi ông tìm kiếm trong căn nhà đó,các đồng nghiệp của ông biến mất không dấu vết chỉ có một vòng tròn đỏ trên sàn nhà in dấu hiệu Satan.Lại kể đến Thomas,cậu ta đã đấu tranh chống lại con quỷ Billy với sự trợ giúp của 1 vị thầy trừ tà nổi tiếng.Ông khuyên họ nên trốn đi.Và vài ngày sau ông ta bị giết chết 1 cách thảm khốc.Gia đình Thomas cũng bị tàn sát khủng khiếp.Thomas còn sống với vết tích kì lạ trên cánh tay- dấu vết của Satan.Từ đó cậu ta sống ẩn dật ở đâu đó rất thành công.Nghe nói cha mẹ cậu ta đã từng thỏa thuận với quỷ để cứu sống cậu ta đấy.Nhưng họ đã lật lọng và hãy xem điều gì đã xảy ra.Vì họ đã hứa sẽ cho con quỷ đó sống trong người Tommy. Tại sao tôi lại biết những điều đó?Vì tôi không chỉ là người gác mộ ở nghĩa trang,tôi là Billy Helstrom,sứ giả quỷ dữ.Tôi sẽ săn lùng tên Tommy đó đến cùng,hãy nhớ :"Đừng phản bội Billy".Đừng bao giờ làm thế.Vì ta sẽ săn ngươi đến cùng như tên Tommy đó.