Yuh. Kẻ lang thang và tìm kiếm trong bóng đêm. Tìm kiếm một đứa bé không có ngày sinh và cũng không có ngày chết. Không một cuốn sổ của thần chết nào có tên đứa bé đó. Yuh đi tìm nó cho dù cậu chẳng phải là cha đứa bé, cậu đi tìm để bảo vệ nó khỏi kẻ thù của cha nó và còn những thứ hơn thế nữa...vì cậu là một người bạn, một người anh em của cha đứa trẻ đó. Đó là điều mà cha đứa bé không làm được. Người bạn thân đó đã phải nhờ vào Yuh.
Dark city. Thành phố của tội lỗi cùng với sự chết chóc, nơi mà đứa bé sinh ra và được giấu kín thân phận. Đứa bé bất tử, đứa con của thần chết và con người. Đứa bé đã được giấu ở nơi nguy hiểm nhất nhưng lại chính là nơi an toàn nhất. Nơi mà khát khao linh hồn của bè lũ tử thần được thỏa mãn nhất. Chúng! Những kẻ truy tìm đứa bé đã thực sự không ngờ được điều này và đã bỏ qua nơi này. Nhưng Yuh đã tìm đến đây. Cậu bắt đầu tìm đứa bé. Chỉ trong một đêm Yuh đã đi khắp thành phố và xem ngày sinh của từng người một trong cuốn sổ tử thần. Cho đến cái tên cuối cùng thì một đứa trẻ sót lại. Gia đình Blinkin, một cặp vợ chồng già và đứa bé trong một căn nhà lụp xụp ở phía cuối con hẻm. Có lẽ những người nhận nuôi đứa bé không hề biết gì về nó.
Nhẹ nhàng Yuh gõ cửa, từ bên trong một ông lão ra mở cửa và ngõ lời chào:
- Chào cậu! Chúng tôi có thể...
Ông ta nói chưa hết câu, thì khi nhìn thấy lưỡi hái trên tay Yuh thì hoảng sợ ngã ra sàn. Từ trong nhà người vợ của ông ta chạy ra đỡ chồng ngồi dậy, ông ta sợ hãi và chỉ vào Yuh. Cả hai người họ hình như đã biết điều gì đó. Bà ta chấp tay cầu nguyện trong sợ hãi:
- Cầu xin Chúa hãy xua tan quỷ dữ! Hãy cứu rỗi chúng con...
Yuh cười và nói:
- Các người đừng sợ! Tôi đến chỉ để thăm đứa bé. Tôi là bạn của cha đứa bé.
Hai người họ nhìn nhau rồi người chồng hỏi:
- Cậu là Thần Chết ư? Cậu là thần chết tốt à?
Yuh đáp:
- Đúng vậy! Tôi là người đến đây để bảo vệ đứa bé.
Họ có vẻ lo lắng và nói rằng cách đây vài ngày cũng đã thấy một kẻ mang theo lưỡi hái đi ngang qua đây, nói rồi họ dẫn Yuh vào phòng đứa bé, khi họ vừa bước vào thì thấy một tên thần chết bế đứa bé và hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, Yuh lập tức đuổi theo hắn. Cậu chạy theo hắn được một đoạn thì bỗng hắn dừng lại và quay về phía Yuh. Chỉ lưỡi hái vào hắn, Yuh hỏi:
- Ngươi là ai?
Hắn lấy tay gạt cái mũ áo xuống và nói trước sự ngạc nhiên của Yuh:
- Là tôi đây! Cậu không nhớ sao?
Yuh ngập ngừng trả lời hắn:
- De Gnuh! Cậ...cậu chư...a chết sao?
Hắn ta cười và đáp:
- Cậu nghĩ một thần chết còn...chết được sao?
Yuh đáp:
- Nhưng chính đêm đó...Cậu đã tan biến cùng với Nela mà!
Hắn lại cười rồi nhìn đứa bé trên tay và nói:
- Cậu khờ quá rồi Yuh à! Đó chỉ là...
Chưa kịp nói hết lời thì lưỡi hái của Yuh đã bổ đôi đầu hắn và thiêu rụi hắn. Yuh nhanh tay ôm lấy đứa bé và nói:
- De Gnuh là bạn ta. Chính ta hiểu cậu ta nhất! Ít nhất thì cậu ấy đã ra đi mãi mãi.
Sau đó Yuh đưa đứa bé về nhà. Cậu bắt đầu hỏi họ về việc đứa bé được nhận nuôi như thế nào. Người chồng đã kể lại là đứa bé được đặt trước cửa nhà họ:
- Đêm đó có một trận mưa lớn. Khi mà vợ chồng chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đã ra mở cửa thì chỉ thấy đứa bé và một mảnh giấy.
Ông ta đi vào trong nhà và tìm lại mảnh giấy đó đưa cho Yuh.Trong lá thư đó đã kể lại phần nào đó câu chuyện.
" Kính gửi những người tốt bụng! Xin hãy giúp chúng tôi, nuôi dưỡng và bảo vệ đứa bé. Nó là đứa trẻ không như những đứa trẻ khác. Nó là đứa con của tử thần và một con người. Ta cần các vị biết được đứa bé là ai để các vị biết giấu đứa bé khỏi tầm mắt của những kẻ nào. Đừng để những kẻ trên tay cầm lưỡi hái, biết đến sự tồn tại của nó!
Làm ơn! Hãy nuôi dưỡng nó thành một con người. Tên nó là Lyor!
De Gnuh"
Đó chính là việc cuối cùng mà De Gnuh đã làm trước khi tan biến vĩnh viễn cùng mẹ đứa bé. Nhưng De Gnuh vẫn phải nhờ đến người bạn thân của mình vì cậu đoán được đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.
Sau đó Yuh rời khỏi đó. Cậu nói với ông bà Blinkin rằng:
- Hai người hãy chăm sóc đứa bé. Tôi sẽ luôn ở quanh đây bảo vệ nó.
Cậu còn để lại cho Lyor một sợi dây chuyền. Nó là sợi dây mà De Gnuh đã tặng Nela, để bảo vệ linh hồn cô. Sau đó Yuh gõ lưỡi hái xuống sàn rồi biến mất theo làn khói đen tan biến trong không khí.
Rồi mọi việc cứ tưởng chừng như đã xong thì, Yuh được lệnh triệu tập của hội đồng tử thần. Cảm thấy không yên tâm khi mình rời khỏi Dark, cậu đã triệu hồi Lado, quái thú bóng đêm và là đầy tớ của cậu. Yuh giao nhiệm vụ cho hắn phải bảo vệ Lyor. Yuh dùng lưỡi hái chém mạnh vào không khí, ngay lập tức cánh cổng địa ngục đã mở ra, cậu đưa lưỡi hái của mình cho Lado và dặn hắn rằng, hãy đến tìm cậu ngay nếu có chuyện gì xảy ra. Yuh bước qua cánh cổng rồi biến mất.
Về tới địa ngục Yuh gặp Claza người đưa đò. Yuh lấy trong túi một đồng tiền vàng và đưa cho ông ta và yêu cầu:
- Đưa ta tới "Thung lũng tận cùng"!
Glaza cầm lấy đồng tiền bỏ vào cái túi dắt bên hông rồi ông ta quay ra và nói:
- Hôm nay ta nghỉ phép.
Yuh chỉ vào túi tiền của ông ta, cậu gằn giọng:
- Này! Tiền của ta ông đã bỏ vào túi rồi, sao lại không cho ta đi chứ?
Ông ta không để ý tới lời mà Yuh nói, thản nhiên nằm ngủ. Thấy thế cậu ta cũng khá tức vì không làm gì được ông ta. Thế rồi cậu nhìn thấy túi tiền của lão ta có vẻ dễ lấy, Yuh từ từ bước tới và giật lấy túi tiền của lão, Glaza giật mình tỉnh dậy. Yuh gọi lão và nói:
- Này lão già! Túi tiền của ông ở đây này. Ta nghĩ ta nên ném nó cho lũ oan hồn dưới sông nhỉ!
Ông ta thấy thế liền vội van xin:
- Xin đừng! Ta sẽ chở ngươi đến đó.
Yuh nhảy lên đò rồi nói:
- Tạm thời ta sẽ giữ cái này, đến nơi ta sẽ trả. Nếu ông giở trò ta sẽ quăng nó xuống sông.
Glaza chấp nhận thỏa thuận đó, ông ta lái con đò đi về phía "Thung lũng tận cùng".