Quản lý Danh mục đầu tư là việc nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất.

Theo quy định mới thì Quỹ Thành viên chỉ dành cho các nhà đầu tư là tổ chức. Vì vậy, nghiệp vụ này ra đời nhằm quản lý vốn uỷ thác của các nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, các nhà đầu tư là tổ chức không muốn góp vốn lập quỹ thành viên vẫn có thể tham gia loại hình dịch vụ này.

Mỗi nhà đầu tư đều có những mục tiêu, kỳ vọng, thời hạn và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau khi đầu tư. Chuyên viên của An Phuc Investment sẽ làm việc với từng nhà đầu tư để tìm hiểu và xác định mục tiêu, kỳ hạn đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư đó. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng danh mục đầu tư phù hợp nhằm tối đa hoá lợi ích của từng khách hàng.

Cuối mỗi quý, An Phuc Investment sẽ tiến hành tính toán Giá trị Danh mục của từng nhà đầu tư và sẽ gởi các báo cáo Giá trị Danh mục đó cho các nhà đầu tư liên quan.

Nếu có những thay đổi bất thường trong nền kinh tế, về thị trường, về ngành nghề các công ty,... ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của các nhà đầu tư thì An Phuc Investment sẽ thông báo đến các nhà đầu tư và cùng các nhà đầu tư bàn bạc lại nhằm tìm ra giải pháp đầu tư tối ưu.

2. Lợi ích của Quản lý danh mục đầu tư

Quảnlý danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán, là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Đặc biệt là đối với khách hàng:

Tối ưu lợi nhuận: với đội ngũ chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm, An Phuc Investment sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn danh chọn danh mục đầu tư hiệu quả nhất cho khoản tiền ủy thác;

Giảm thiểu rủi ro: đội ngũ chuyên gia quản lý rủi ro của An Phuc Investment sẽ lựa chọn quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ và hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro cho khoản đầu tư ủy thác của nhà đầu tư;

Tiết kiệm thời gian: các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức vào các hoạt động giao dịch, đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được chi tiết các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý và theo yêu cầu.

1Portfolio management is on-going process involving the following basic tasks:

Identification of the investor’s objectives, constraints and preferences.

Strategies are to be developed and implemented in tune with investment policy formulated.

Review and monitoring of the performance of the portfolio.

Finally the evaluation of the portfolio

2 Portfolio management

For stock portfolio management services, you need the help of a financial advisor. He provides necessary information to meet your investment objectives. He assesses your holdings and develops a planned procedure to attain the goals. On the other hand, the investor should know certain things that help him take proper decisions. If there is more money, it is better to invest in different stocks and industries, because some investments are highly risky, and some are slow growing. Also, it is important to collect necessary details about the company before investing.

There are different levels of services in stock portfolio management. Updates are received along with reports, which mainly depend on the level of service selected. It is possible to track investments efficiently and analyze financial status on a regular basis. Security of portfolios can be monitored. Regular market updates and complete tax efficiency are the other advantages of this management process.

Stock portfolio management helps you reduce risks in investing. It manages the whole process of investing in stocks. Stock portfolio management acts as a catalyst to combine various ingredients into a successful investment strategy. To minimize the management processes, stock portfolio management software is also available. Stock portfolio management monitors prices and other factors involved in buying and selling of shares.

Article Source: http://EzineArticles.com/277932