Trong cuộc thi chuyển cấp, những học sinh cuối cấp hàng đầu của trường Aqua đang đối mặt với một chướng ngại mà họ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc thi .Mercedes không giám tin vào đôi mắt của mình rằng trước mắt cô là một con quái vật mà một đứa trẻ mười một tuổi như cô sẽ không bao giờ có thể giết được .

Các chủng tộc có trí tuệ như con người và á nhân có thể thức tỉnh skill độc nhất hoặc skill đặc trưng của chủng tộc để vượt qua sự khắc nghiệt của tự nhiên , thì tương tự , những con thú có thể đột biến trở thành ma thú và những ma thú có thể tiến hóa để vượt lên nghịch cảnh tương tự con người . Con khỉ đầu chó lông trắng là một ma thú bật ba , và nó đang trong quá trình tiến hóa lên trở thành ma thú bật bốn .
Con ma thú trước đó nó đang ở cùng với bầy đàn của mình, nó cảm thấy có sự nguy hiểm bên dưới mặt đất thì nó thấy một cặp bọ cạp đen đang lấp ló , nó rống lên để cảnh báo bầy của mình thì chưa hết ngạc nhiên, nó thấy xung quanh bản thân và những con trong bầy khác và cả cặp bọ cạp đen cũng có những giọt nước bay lơ lửng xung quanh , nó quay sang nhìn đồng loại thì cảnh tượng đồng loại và con con của nó cùng lúc ngã xuống đất, khi nó hoảng loạn nhìn về phí hai con bọ cạp đen thì chúng cũng đã nằm im trên đất , khi nó quay nhìn xung quanh thì một cơn đau dữ dội vang lên giữa ngực nó , nó đưa hai tay lên để giữa lấy ngực thì đôi tay nó đã ướt đẫm máu của bản thân, nó ngã mạnh xuống đất nhưng nhờ những cái xác của đồng loại lên đã giúp nó phần nào , hơn nữa nó là con lớn nhất bầy nên cơ thể to lớn đã cho nó một sức khỏe phi thường để chống chọi với cơn đau, nó cảm thấy khó thở và dùng một tay để bường đi còn một tay thì giữ lấy ngực , máu đã phủ đỏ hết đôi tay lông lá của nó . Trên ngực nó là một cái lỗ khoảng 3cm và nó xuyên lớp lông cứng như kim đâm qua xương sường đâm qua một bên phổi bên phải và đâm qua lưng của nó , giờ lưng nó cũng đang ướt đẫm vì máu , nó cố đến gần xác của những con bọ cạp đen, dù không biết bản thân đang làm gì thì giống như có gì đó đang bảo nó nên làm như vậy, nó lết xác bản thân đến và há to miệng để lộ hàm răng nhọn dài của mình và cắn một mảng thịt lớn trên xác của con bọ cạp đen, nó nghĩ bản thân đang kiệt sức thì thứ nó cần mà đúng hơn là điều duy nhất nó có thể là ăn để hồi sư, nó cố để bản thân không gục xuống. Trong cái cơ thể đang quằn quại vì đau nó cảm thấy có sự chấn động và co giật dữ dội , đôi mắt trở nên đỏ lòm , gương mặt nó đỏ lên hiện rõ từng mạch máu bên trong , cơ thể nó căng ra và phát triển to lớn hơn , vết thương trước đó bắt đầu khép miệng do cơ bắp của nó căng lên , nó đứng dầy với cơn đau và sự giận dữ, nó lao đi trong vô thức và xô ngã những cái cây to lớn, những sinh vật ngáng đường nó đều bị giẫm chết , có con thì bị nó cắn mất phân nữa cơ thể , lúc bắt đầu diệu lại thì nó bắt gặp hai sinh vật kì lạ, một con khỉ lông vàng với thân dưới là một con ngựa hay hươu gì đó và một con khỉ đầu chó lông trắng con đang đeo một cái gì đó trên mặt , nó cảm thấy có sự không an toàn đến từ hai sinh vật này , nó vung tay và tấng công cả hai , nó điên cuồng đập phá mọi thứ.

Trong khi ấy , bên ngoài mọi người đã  phát hiện ra có sự kì lạ, màng hình lớn đang chiếu lấy cảnh tượng một con khỉ đang trong quá trình tiếng hóa và đang tấng công hai học sinh trong điên loạn .

- Bình luân viên1" Tôi nhớ chỉ có ma thú cấp ba thôi mà , chuyện quái gì xẩy ra suốt ngày hôm nay vậy nhỉ ". Người bình luận viên bối rối chất vấn .
- Bình luân viên 2 " nó đang tiến hóa, đó là một ma thú đang tiến hóa đúng là một cảnh tượng hiếm có, nhưng đầy bí ẩn, vì sao nó lại tiến hóa bây giờ kia chứ ".

- khán giả " đúng là một cảnh tượng huy hoàng và chắc chắn các nhà sinh vật học sẽ rất thích , nhưng những đứa trẻ sẽ ra sao chứ , đây là chuyện quá sức với chúng , không ai trong cái kết giới đó có thể chiến đấu với con quái vật đó , chuyện này thật bất công  ". Họ bất ngờ và hoang mang chuyển sang lo lắng khi nghĩ về các học sinh.

- Katarina " Rapier sẽ ổn chứ " cô bé nhỏ giọng nó với vẻ mặt lo lắng.

- Chokuto " lần đầu tiên mình thấy một ma thú đang tiến hóa như thế ".
- Snow " trông nó đáng sợ quá ".

- Hiệu trưởng " phải có thứ gì đó đã kích động nó đến thế , rốt cuộc là gì ".
- Jian " có thể là việc bắt nhốt số lượng lớn ma thú đã khiến nó như thế ".
- Raymond " may mà trong kết giới các học sinh đều sẽ an toàn, vậy chúng ta phải giải quyết chúng ra sao đây , ngài hiệu trưởng ".
- Marthew " mặc kệ nó , cứ xem như đó là một yếu tố bất ngờ thôi ". Marthew nói với giộng nghiêm túc
- Razen" thế sẽ rất bất công với hai em học sinh kia ". Ông nói với sự ngập ngừng
- Levano " Thế giới làm gì có sự công bằng chứ , thầy phải biết điều đó chứ , cháu ta trong đó ta còn chưa la , đôi khi tình thương phải đi đôi với sự nhẫn tâm, ta luôn muốn chìu Rapier nhưng cũng muốn cho thằng bé thấy thế giới luôn có màu hồng và đôi lúc sẽ là màu đen , tiếp xúc càng sớm nó càng cứng rắn, không như những đứa trẻ khác ở nhà ta , quá yếu , quá thiếu tài năng ". Levano nói với giọng cương quyết .
- Hiệu trưởng " xem ra việc ông rất chăm chút cho đứa cháu này nhỉ ".
- Levano " Levano ta đề nghị có thêm nhiều cuộc thi như thế này, nếu cần thì nhà Leviathan có thể hỗ trợ chi phí , một không gian không thể bị thương vẫn có được sự khốc liệt của thực chiến , ta không có gì để chê cả ". Levano mỉm cười nhìn hiệu trưởng và tiếp tục nói .
- Levano " mấy đứa nhỏ trong nhà , có cũng được , không có cũng không sau , Rapier sẽ là báo vật mới của nhà Leviathan, ý chí sinh tồn , khả năng đặc biệt, và một tài năng hơn tuổi đã đủ để hơn bọn kia gì " ông trở nên gian xảo hơn trong ánh nhìn của mình.
- Marthew " nội việc vô tình bị dịch chuyển mà vẫn bình tĩnh là quá đủ thể trở thành một nhà lãnh đạo tương lai rồi , ở cái tuổi đó thì ai cũng sẽ khóc toáng lên trong vô ít rồi ".
- Jian " đã nó còn có một kỹ năng độc nhất, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dùng đến ".

Levano bên ngoài im lặng nhưng bên trong ông đang rối loạn, Rapier vẫn chưa dù đến skill của nó quá nhiều, giống như mọi thứ đều không đáng để thằng bé thể hiệu vậy , đã thế,  phong cách của nó là luôn bình tĩnh mà không phô ra năng lực của mình, nếu là mấy đứa khác thì đã đi khoe khắp nơi rồi , mình nghĩ những kỹ năng của thằng bé vẫn còn nhiều , vì bản báo cáo giống đã bị ẩn đi một số đoạn sao cuối , ngoài ra giấy báo sẽ hiện cả vật phẩm mang theo lúc kiểm tra, vậy mà khi đọc báo cáo lại không có viên pha lê hộ vệ đã thế còn không có viên trái tim của biển nữa , nhẫn không gian của thằng bé cũng không thấy có ghi , thật kì lạ.

Con khỉ vung mạnh tay về phía Mercedes , cô bé nhanh chóng né đi với cơ thể nhanh nhẹn của mình, cô đã phát hiện ra Gladius cũng đang ở đó , và giờ nếu không muốn bị loại thì chỉ có nước cả hai phải hợp tác với nhau , và dường như Gladius cũng có chung cái suy nghĩ ấy , nếu bỏ người kia lại mà đơn giản là chạy sẽ bị lộ sơ hở và bị con quái chú ý và tấng công , ngoài ra sẽ làm xấu hình ảnh của bản thân và gia tộc trong mặt người khác.
Bên trên bầu trời Ganet bay đến hỗ trợ Mercedes .

- Ganet " Cậu ổn chứ Mercedes, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!! ".
- Mercedes " k-không , tớ muốn giết nó ". Đôi mắt cô trở nên kiên quyết hơn khi thấy Gladius , cô muốn dành lại cái vinh quang mà nhà Murmur đã cướp đi của Orsader.
- Mercedes " này!! Gladius !! Có muốn chạy không!! ". Cô hét lên và cố chọc điên tên khùng kia .

Gương mặt Gadius đỏ bừng và đôi mắt của cậu không còn sự sợ hãi nữa , mà chỉ còn sự căm ghét và giận dữ khi nhìn về phía Mercedes.

- Gladius " Căm mồm ! Tao sẽ giết con khỉ này cho chúng mày xem ". Gladius  hét lên và lao lên tấng công con ma thú .

Gladius chạy xung quanh và tìm sơ hở để cố gắng cào con ma thú bằng cơ thể biến hình này . Mercedes cố lao lên và chém con ma thú nhưng bộ lông của nó giống như một lớp giáp kiến thanh kiếm chỉ gây ra chút vết thương nhỏ , nó hất tay khiến Mercedes văng ra xa và đập người vào một gốc cây.

- Ganet " Mercedes !"

Ganet cố bay trước mắt nó để che đi tầm nhìn kiến nó không chú ý đến Mercedes. Mercedes đứng dậy khập khiễng và cô cố nghĩ cách hiệu quả hơn là ngu ngốc lao lên, khi cô tập trung thì cô đã để ý đến một thứ , một chút lông màu đỏ ở giữa ngực con khỉ .

- Mercedes " mọi người, ở giữa ngực nó có máu , hãy tấng công vào đó đi ".

Khi nghe tiếng kêu của Mercedes hai người kia cũng đã nhìn thấy điểm đó , đó thực sự là máu , Gladius cũng thấy một điểm tương tự ở sau lưng nó , cậu ra hiệu cho Mercedes tấng công cùng lúc về phía đó , khi xác nhận hài người còn lại đã hiểu , Gladius tìm một hòn đã đủ nhọn để dùng như vũ khí , cậu hóa hai chân thành chân báo và hai tay thành tay vượn , Mercedes giữ chặt thanh kiếm và đợi thời cơ Ganet làm phân tâm con ma thú.

- Ganet" bão mù ". Ganet sử dụng một skill 3☆ tạo ra một cơn lốc cát nhỏ làm mù tạm thời con ma thú.
Mercedes và Gladius lao lên với tốc độ cao nhất .
- Mercedes " tả xung hữu đột ". Mercedes kích hoạt skill 4☆ mạnh nhất của bản thân lên , cô bộc mình trong mana và biến bản thân như một thanh giáo mana vàng kim trong khi lao đến .
- Gladius " Vô Kỹ " Cậu cường hóa bản thân và tạo ra một lớp giáp ma thuật màu đỏ quanh cơ thể .

Cả hai lao vào , Mercedes đâm mạnh thanh kiếm vào vết thương của con ma thú,  nó gào lên dữ dội, cùng lúc đó Gladius đâm mạnh vào lưng nó .

Con ma thú gào thét, nó đổ sập xuống và nằm yên trên đất . Bên ngoài kết giới mọi thứ đang hét lên vì kinh ngạc . Chỉ riêng những người từng thật sự chiến đấu với những ma thú bậc 4 mới hiểu chuyện gì đang diễn ra  và họ đang im lặng với sự nghiêm túc chờ đợi những thứ tiếp theo .

Trong khi Mercedes và Gladius gục xuống nghĩ ngơi thì Ganet bay đến gần cơ thể con ma thú.

- Ganet " ma thú cấp bốn thì chắc nó chắc chỉ tới thế thôi nhỉ hihihi ". Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn Mercedes.

Bên trong phòng khách mời.
- Levano " nó đang tới rồi ". Ông nói với vẻ mặt đáng sợ.
- Raymond " cơn đau mà lũ nhóc gây ra đã giúp nó đẩy nhanh quá trình tiến hóa ".

-  Mercedes " TRÁNH RA !! GANET !! ".
- Gladius " Tại sao lại ".

Đằng sau Ganet , cái bóng của con khỉ đầu chó lông trắng từ từ đứng dậy, với ngoại hình hoàng toàn khác biệt , đang đứng dậy một cách chậm rãi như lời khẳng định, cuộc đi săn lần này , kẻ chiến thắng là nó .

                    - Hết tập 35 -