Sau 1 học kỳ dài Dipper và người em gái Mable trở lại thành phố Gravity Falls.Họ gặp lại bác Stanley,bác Standford,chị Wendy và chú Soos, tất cả bọn họ đều đứng trước túp lều bí ẩn và chờ đợi Dipper và Mable.Vừa trông thấy Dipper,Wendy chạy lại ốm chầm lấy Dipper làm cậu ấy đỏ mặt.Sau đó chú Soos giả vờ ho để hai người dừng lại làm cả hai ngượng chín mặt. Mọi người cười đùa vui vẻ và vào trong túp lều.Dipper và Mable khá thắc mắc vì sao 2 bác stand đều ở đây,họ cứ ngỡ là hai người đã đi phiêu lưu. Cả hai người họ đã trả lời rằng:"Biết được 2 cháu sẽ trở lại Gravity Falls cả hai bạn đã quyết định sẽ quay trở về đây chơi và khám phá bí ẩn của Gravity Falls trong mùa hè này".Cả hãy đã không còn thắc mắc nữa và họ cũng cảm thấy rất vui bởi hai bác vẫn còn rất quan tâm tới mình.
Sau một ngày dọn dẹp phòng "cũ" và ở. Hai anh em đã bắt đầu quen dần.Vào một chiều làm việc Dipper lại giả cuốn sổ số 3 và "nghiên cứu". Cùng lúc đó Bill,kẻ thù của mọi người dân ở Gravity Fall đang theo dõi ở chiều Không gian Hỗn Loạn.Tuy nhiên ma thuật theo dõi của Bill đã bị gián đoạn bởi một thứ gì đó.
Bỗng nhiên trong đầu Bill hiện ra hình ảnh của một gã hình tam giác khá giống với Bill tuy nhiên có màu xanh dương trông khá kì lạ.
Bill kêu lên:
-Will ư?Ta tưởng...Khoan đã,có thể....
Cơ thể Bill bỗng hiện ra những hình ảnh kì lạ,nhìn qua có thể phát hiện trong đó có Bill và Will.Sau đó,Bill nói tiếp:
-WILL???em đang ở đâu vậy?
-Em...đang..ở...........Reverse Falls
-Em bị nhà Gleeful lừa kí vào một giao kèo phép thuật,nó khiến em không thể dùng được ma thuật để thoát khỏi đây mà còn phải làm nô lệ cho chúng...Cứu em,BILL...
Bỗng nhiên đường dây phép thuật bị rối loạn,hình ảnh của Will bỗng vụt tắt.Bill hốt hoảng kêu lên:
-WiLLLLL.......