Natsu bèn hỏi thăm một chị Mira , đẩy đà, phởn phơ và ba hoa, và kinh hoàng biết rằng mình vừa tỏ tình với một thiếu nữ dòng dõi Heartfilia . Để mặc cho Happy lôi đi, chàng đến từ giã chủ nhân, đang đứng bên thềm tiễn khách. Lucy mơ mộng và tò mò, đã quay lại, thỏ thẻ hỏi chị Mira rất khéo léo:
- Chị này ! Nói cho em biết đi , tiểu thư quí tộc kia là ai thế?
- Đó là con gái và là người thừa kế của lão Gildarts
- Còn anh chàng vừa bước qua cửa?
- Đó có lẽ là chàng trai trẻ Stings
- Này, còn anh chàng đi theo sau, đấy, cái người không hề khiêu vũ.
- À, chị không biết.
- Chị hỏi tên chàng đi, -rồi cô nói thêm, nhẹ như hơi thở, nếu chàng đã có vợ, em nhất quyết sẽ chẳng bao giờ lấy chồng!
- Tên chàng là Natsu , Mira quay lại nói, dòng họ Alvazer , em trai độc nhất của kẻ đại thù nhà ta.
- Mối tình duy nhất của ta lại trao gửi cho kẻ duy nhất ta phải thù ghét! Ôi! Ta đã gặp chàng quá muộn mà chẳng hề quen! Ôi! Ta đã quen chàng quá muộn. Ôi! Mối tình kỳ lạ vừa chớm nở trong lòng ta! Ta phải yêu một kẻ thù phải căm ghét.
- Em nói gì thế? Em thầm thì gì thế? – chị Mira thắc mắc.
- Những câu thơ em vừa mới học được của người vừa mới khiêu vũ với em –nàng quyết giữ kín nỗi niềm riêng của mình, vì cô biết rõ tật ba hoa của chị mira . Tiệc đã tàn, họ rời khỏi phòng chính.
Song Natsu vẫn chưa đi xa, chàng đã bỏ rơi được anh bạn Happy, men theo dãy tường bao quanh khu vườn của dinh thự Heartfilia . Sau khi thầm nhủ với mình: "Có thể nào ta lại bỏ đi khi ta vẫn ở lại chốn này?". Chàng thoăn thoắt leo qua tường và nhảy vào vườn cây, trong lúc Happy , vừa gặp lại Gray cho rằng chàng lủi đâu đó vì mối tình tuyệt vọng đối với Rosaline.
Không còn vướng víu các bạn, Natsu bước thơ thẩn trong vườn, tơ tưởng đến Lucy . Bỗng nhiên, một cánh cửa sổ từ từ hé mở, Lucy hiện ra, tựa vào bao lơn. Cô cũng bồn chồn và lo lắng, rồi trong khi Natsu , ẩn mình trong bóng tối, so sánh nàng với bình minh và khung cửa với phương Đông, chế nhạo mặt trăng mờ nhạt vì hờn ghen với nhan sắc kiều diễm của Lucy , cho rằng hai vì sao sáng nhất trên bầu trời chiếu sáng đôi mắt giai nhân, ao ước được là cái bao tay đã có diễm phúc nâng niu đôi má nàng, thì cô gái khẽ thở dài:
- Than ôi! Khốn khổ thân tôi! Natsu ! Sao chàng lại là Natsu ? Hãy từ bỏ gia đình, hay từ bỏ tên họ đi. Hoặc là chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng Heartfilia  nữa.
Natsu vừa định lộ mặt ra, đã nghe Lucy nói tiếp:
- Chỉ có tên chàng thù hận với em thôi. Còn chàng là chàng, đâu phải là Alvazer. Nghĩa lý gì một cái tên? Đóa hoa mà ta gọi là bông hồng, dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm. Tên chàng, Natsu này ! Có dính dáng gì đến bản chất của chàng đâu.
- Anh xin bằng vào lời nói của em, -chàng trai táo bạo bước ra nói- Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Natsu nữa.
Lucy vừa hổ thẹn vì vô tình để lộ tâm tư mình, vừa lo sợ cho sự liều lĩnh của Natsu , nếu có ai thuộc dòng họ Heartfilia bắt gặp chàng nơi đây.