Bối cảnh : nơi mà nhiều thời không song song tồn tại , có một thế giới thời kì Phương Tây trung cổ kì bí khi thế giới đó có ma quỷ tồn tại và Hanagaki Takemichi là Vạn quỷ .

Văn án :

Trong cái thế giới ma quỷ tồn tại tứ phương như này mà những con người kia luôn sợ gã còn quỷ thì yêu thương và bảo hộ gã .Bởi Hanagaki Takemichi gã là một Vạn Quỷ , Vạn Quỷ duy nhất còn sót lại trên đời này . Gã không phải là một quỷ điên cuồng , độc ác mà gã lại rất lạnh nhạt và cao ngạo , gã chẳng đến tâm ai . Nhưng chính gã lại là kẻ khiến người khác phải điên cuồng mà chìm vào tội lỗi . Gã thích những linh hồn trong sáng bị gã từng bước từng bước vấy đen bởi sự mê hoặc của gã , gã thích nhìn con người đắm mê vào sự cuồng tín điên cuồng rồi chết dần chết mòn vì điều đó . Gã là Vạn Quỷ , con quỷ tượng trưng cho bảy đại tội của con người .

Tuy nhiên gã lại là Vạn Quỷ chẳng hoàn chỉnh bởi một mảnh linh hồn của gã lại đang lang thang trên thế giới khác , ngây thơ cứu giúp người khác để rồi toàn nhận lại nỗi đau và thất bại . Có lẽ bởi cũng là một phần của mình nên gã cũng không muốn mảnh linh hồn này phải đau khổ , gã quyết định sẽ giúp cậu ta có được cuộc sống hạnh phúc trước khi gã hấp thụ mảnh linh hồn này .

.... Chỉ là chẳng ai biết được tương lai gã lại vì mảnh linh hồn nhỏ là em mà cơ hồ muốn phá nát lấy quỷ giới để em có thể tồn tại với gã .