Ngày xửa ngày xưa có một chú vịt con xấu xí sống tại một ngôi làng nọ, vì quá xấu nên chú luôn bị những chú vịt khác bắt nạt. Ngay cả người mẹ của chú cũng không muốn nhìn thấy chú nên đã đi tìm một nơi khác và đuổi chú đi
Chú vịt rất buồn nhưng vẫn mỉm cười, vì chú vẫn còn mơ ước một ngày nào đó mình sẽ hoá thành một một chú thiên nga
Cuộc sống hằng ngày của chú không có ngày nào là tốt đẹp cả. Đi học thì luôn bị bạn bè bắt nạt và cướp hết tiền, bị đối xử như đầy tớ
Nhưng rồi một ngày, khi chú vịt đang ngâm mình trong dòng nước ấm thì đôi cánh xấu xí biến mất, một luồn sáng xuất hiện bao quanh thân thể chú
Và từ một chú vịt xấu xí đã biến thành một chú thiên nga xinh đẹp, sải cánh bay vút lên cao. Những con vịt đã bắt nạt chú chỉ biết đứng nhìn chú bay cao.