Khi Raoul đến một quán rượu nhỏ ở thành phố, Christine đã đợi anh.
- Em rất vui khi anh đến!
- Christine yêu dấu. Tôi đã rất bối rối khi em giả vờ như không quen biết anh vào đêm đó, trong phòng thử đồ của em. Vì sao em lại làm vậy?
  Cô im lặng. Raoul đã rất tức giận:
- Bởi vì có một người đàn ông khác trong phòng em. Tôi đã nghe được tiếng của đàn ông. Anh ta đã ở cùng với em.
- Ý của anh là gì? - Cô hỏi. Christine rất bất ngờ.
- Tôi đã nghe tiếng của em, em nói:" Tôi chỉ hát cho mỗi mình ngài." Sau đó em nói tiếp:" Tôi đã cho ngài tâm hồn của tôi tối nay" - Roul nói.
- Anh đã nghe được gì nữa?
- Anh ta nói rằng em phải yêu anh ta. Đó là ai, Christine?
 Raoul đã kể cho cô nghe những điều mà anh đã nghe và làm tối hôm đó.
- Đó là "Thiên thần của âm nhạc". Giọng mà anh nghe được. Anh ấy bắt đầu dạy em học hát vào 3 tháng trước.

  Raoul không tin vào câu chuyện " thiên thần của âm nhạc" nhưng bây giờ anh ấy rất bối rối.

..................

  Vào buổi chiều, Christine rời khỏi quán rượu. Raoul bí mật theo dõi cô trong bóng tối. Cô ấy đến hầm mộ của cha cô ấy. Đó là một đêm u ám. Những đám mây và sườn mù bao quanh nghĩa trang. Anh thấy Christine đang quỳ xuống trước mộ của cha cô.

   Anh nghe được một thứ âm nhạc kì lạ trên bầu trời cao. Anh ấy đi đến gần hơn khi có một cái đầu lâu lăn trên cỏ trước chân anh. Anh nhảy trở lại trong sự hoảng sợ. Khi Raoul nhảy trở lại, anh vô tình đụng phải một ngón tay ở phía sau anh. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài. nhìn trông như là một con quỷ. Ngón tay cũng giống như cái đầu - Đó là một cái đầu lâu với nước da màu vàng, đôi mắt dữ tợn. Raoul ngất xỉu và ngả lăn xuống cỏ.