Sáng sớm, được sự chăm sóc cẩn thận. Họ đã tiếp tục hành trình đi lên lâu đài thứ 2. Trước mặt họ là Mikao nhưng ở 1 hình dạng khác
- Mikao: đừng nhìn tôi như thế. Bị bắt mặc

- Tenma: chào mọi người
- Hokata: chào
- Người kia: nếu các em muốn lấy được mảnh ghép trong tay Mikao thì phải qua thử thách của sứ giả Moro ta.  Chị của Mori. Ta là ác quỷ

- Ruko: cô là Moro sao?
- Moro: đúng
- Hokata: cô sao không ở chung với Mori?
- Mikao: cô ấy là ác quỷ, còn em là thiên thần
- Moro: tôi sợ sẽ làm hại em ấy lần nữa nên tôi đã đến đây
- Mikao: giao cho cậu đó. Moro
- Moro: được thôi
Mikao dùng sức mạnh dịch chuyển để đến khu vực đấu
- Moro: vậy ai sẽ đấu với tôi?
- Người kia: là em...
Mọi người quay ra không ai khỏi bất ngờ. Moro kinh ngạc không nói lên lời
- Người kia: Moro- nee
- Moro: Mori
- Mori: em sẽ đấu với chị
- Moro: chị không muốn hại em
- Mori: chị không hại em. Hãy đấu đi
- Moro: chị là ác quỷ còn em là thiên thần
- Mori: không sao cả. Em thấy rất cô đơn khi không có chị ở bên. Em nhớ... chị.... onee- chan
- Moro: Mori....không được....em tránh ra....
- Mori: không....ta là chị em mà....sao chúng ta không thee giống Hokata và Tenma chứ? Tại sao....? Trả lời em đi....híc....
Những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt trắng hồng của Mori làm Moro rất đau lòng
- Moro: vì chị sẽ hại em
- Mori: chị làm thế này mới đang hại em. Em muốn sống với chị dù 2 ta khác nhau
- Moro: Mori...
- Mikao: Moro....cậu nghĩ sao?
- Reo: hừm...
- Moro: Mori....em hãy sống ở đây với chị nhé? Nếu về kia....họ sẽ....
- Mori: Mori sẽ sống ở đây với onee- chan
- Mikao: còn vương quốc?
- Mori: mình cũng sẽ lo
- Mikao: cậu thua rồi. Moro. Mảnh ghép kí ức đây
Mikao và Reo tạo ra 1 cái vòng và bên trong là mảnh ghép rồi đưa cho Tenma
- Mikao: Moro... giờ cậu thay mình cai trị lâu đài này nhang
- Moro: tuỳ cậu
- Reo: các em nên lên trên đi. Có người đang chờ các em đó
- Mọi người: tạm biệt
Mọi người đi lên dưỡng còn ở trên, có 1 cô gái đang cười nhếch mép và nhìn vào quả cầu
- Người đó: đúng thứ ta mong chờ. Chị không ngờ em lại dễ dãi như vậy đó? Kioto Mikao