Tenma tỉnh dậy trước Tsurugi. Cậu ngó ra cửa thấy Hokata đang đứng chỗ cây
- Tenma: Hokata- nee....hả....
- Hokata: sao cậu lại ở đây?
- Người kia: dĩ nhiên muốn cướp tập đoàn Matsukaze rồi
- Lala: ta sẽ không để cho ngươi động vào nó đâu
- Ruko: ta cũng vậy. Nhưng mà đến chỗ khác đấu đi
- 3 người: ờ
- Tenma: mình phải theo dõi họ
- Hokata: đi thôi. Vòng tròn ma Pháp
4 người đi vào vòng tròn thì Tenma nhảy vô đi theo sau. Sky thấy vậy cũng đi theo
- Tenma: Sky...
- Sky: anh dùng ma pháp của anh đi
- Tenma: sao em lại biết?
- Sky: em thấy anh đã sử dụng nó
- Tenma: thôi được
Tenma đứng nấp sau bức tường làm ma pháp còn mọi người đánh nhau
- Hokata: nguyên tố gió
- Sky: triệu tập vũ khí bóng tối....
- Lala: sao em lại ở đây? Chả lẽ em đi theo
- Ruko: Ya.....đúng là như vậy ạ. Nhân đôi thanh kiếm.....ya...
- Người kia: mấy người
Trong lúc đó, Tenma đang dùng ma pháp để thêm sức mạnh cho Sky. Cuối cùng là họ thắng và quay về thế giới thực. Tenma thì đáp chân ngay xuống người Tsurugi
- Tenma: êm thế
- Tsurugi: Tenma....em leo lên người anh làm gì vậy?
- Tenma: em vừa đi cứu mọi người
- Lala: sao cậu lại đi?
- Ruko: Master có ma pháp hiếm
- Lala: sao cậu không nói?
- Tenma: Gomen
- Hokata: em thật là....sao không nói cho tụi này?
- Tsurugi: Tenma....đi xuống được không?
- Tenma: a....em xin lỗi
Tenma đứng dậy thì xin lỗi Tsurugi loạn hết cả lên. Mọi người nhìn thấy cũng buồn cười
- Tsurugi: không sao mà
- Hokata: em có nó từ bao giờ?
- Tenma: từ khi Kyousuke hôn em lần đầu tiên
- Ruko: vậy là nó có liên quan đến Tsurugi- sama
- Sky: Tsurugi là ác quỷ còn Tenma là thiên thần
- Lala: chuyện này rất thú vị
- Tsurugi: đúng ha...
- Ruko: ngày xưa, thiên thần và ác quỷ không được yêu nhau. Nhưng mà đã có 1 thế hệ đó yêu nhau. Họ luôn lén lút gặp nhau nhưng lại bị phát hiện. Nên người con trai dẫn người con gái đi trốn
- Sky: kết cục là 2 người chết do bị đế vương sát hại
- Lala: và có họ đã ban sức mạnh cho 2 người. 1 là Tsurugi, 2 là Tenma
- Tsurugi: vậy tôi cũng có
- Sky: đúng, tôi là ác quỷ nên tôi sẽ giúp anh. Kể cả Hokata- nee nữa
- Lala: tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ của 1 người
- Tsurugi: Mikao- nee
- Mikao: cần sự giúp đỡ sao? Chị sẽ giúp
- Lala: chị là gì có ma pháp
- Mikao: tôi có. Tôi là nửa ác quỷ nửa thiên thần
- Ruko: lời tiên tri đã đúng. Sẽ có 2 người nắm giữ vận mệnh ấy
- Reo: người thứ 2 là tôi
- Tsurugi: Reo- nii
- Mikao: tụi này sẽ giúp. Theo chúng tôi nào
Mọi người trong phòng đi theo vào 1 cánh cổnh hình trái tim. Bước vào trong là 1 thế giới khác. Mọi người đi tham quan xong vào khu Mikao dẫn tới
- Mikao: chúng ta sẽ bắt đầu từ đây
- Reo: bắt đầu thôi
- Mọi người: Ờ