Hai năm trước ở một ngôi đền có một con cáo tu luyện thành hình người nó được xem là linh thần của ngôi đền nó tên là Tomoe chủ nhân của ngôi đền là Mikage.

Tuy biến được thành người nhưng vẫn 0 thể nào giấu được hai tai cáo của anh.

Khi chủ nhân của anh gặp được một cô gái tên là Nanami lúc đầu anh cũng không thích cô anh cứ kiếm những chò dùa chọc tức 😠 cô.

Với thái độ khinh bỉ anh cu làm vẽ mặt khinh khi nhầm muốn đuổi cô đi khỏi đền lúc này Mikage đang đi du ngoạn nên ông không biết. Vài tháng sau anh đã có cảm giác với Nanami trái tim của anh rung động trước cô;anh đã nảy sinh tình cảm với cô.Anh đã bỏ đi tính khinh khi cô và đã gần gũi với cô hơn. Cô cũng có tình cảm với anh nên.....

Họ đã giúp nhau trong từng công việc. Nhưng người và yêu không thể đến với nhau được nên anh phải xin Mikage cho anh thành người để có thể đến với Nanami

Và họ sống với nhau.