Ngày xưa hai bên Thiên thần và ác quỷ rất thân. Nhưng đến một ngày thần bóng đêm Key xuất hiện đã phá hủy và làm xáo trộn tất cả chia rẻ thiên thần và ác quỷ ra bằng cách khống chế họ cho họ đối đầu nhau kết cục là vì bảo vệ tiểu Nguyên nên nữ chúa evil Daina đã hi sinh vì không chịu nổi cái chết của Daina Thiên Đế Raimon cũng tự xát.

Sau cái chết của Thiên Đế Raimon người em trai Saimon đã lên làm Thiên Đế tuy là Thiên Thần nhưng tính cách rất kêu ngạo có ba đứa con tên Khải,Kelly và Thiên Tỉ.

Tại Địa ngục
Quỹ vương: Nguyên nhi con ra đây ta biểu.
Nguyên: dạ ba gọi con có chuyện gì.
Quỹ vương: tối nay con cùng hai đứa em xuống thế giới loài người tìm bằng được viên pha lê thứ 7 để tiêu diệt chúa tể bóng đêm Key ngoài ra còn phải trả thù cái chết của mẹ con.
Nguyên: cha yên tâm đi con Rolly và Hoành sẽ không làm cha thất vọng. Mẹ con vì hy sinh nên mới mất con sẽ không tha cho lũ thiên thần đó đâu.
Rolly và Chí Hoành: tụi con cũng vậy.
Quỹ vương: hảo tốt khi xuống thế giới con người các con hãy che giấu thân phận trở thành một người bình thường không được để lộ thân phận.
Cả ba: vâng thưa ba tụi con biết rồi.
Bên Thiên giới
Thiên Đế: tụi con biết mình sẽ làm gì rồi chứ.
Khải: tui biết không cần ông nói đâu.
Kelly: mà ông cũng không cần phải căn dặn tụi này biết nên phải làm gì.
Thiên Tỉ: kìa ca và tỷ sao lại nói hỗn với cha như vậy thưa cha tụi con sẽ không làm cha thất vọng.
Cả hai: mày không cần nói tốt cho ông ta đâu ông ta chỉ là đồ giả tạo thôi.
Thiên Đế: tụi mày...
Cả hai: hừ Thiên Tỉ nếu mày muốn được tình yêu thương của tụi này thì bớt tiếp xúc với ông ta.
Thiên Tỉ: dạ vâng em biết rồi
Cả hai bỏ đi Thiên Tỉ cũng về phòng. Chỉ có mỗi ông ta.
Thiên Đế: hừ tụi bây cứ chờ đó có một ngày Thiên Giới này sẽ biến mất khỏi thế giới này chủ nhân Key ngài yên tâm đi tôi sẽ không làm ngày thất vọng.
Hết tập 1 đón xem tập sau