Tại một thác nước.
 
  Naruto tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị dịch chuyển tới một nới khác, xung quanh không có bóng người.

  Bỗng có tiếng cười lớn, Graven bỗng xuất hiện trước mắt, làm cậu lo sợ lùi lại vài bước.

  -Sao? Yoru no Kitsune, hay ta phải gọi là Naruto mới đúng nhỉ?- Hắn lại cười lớn giọng mang đầy sự khinh bỉ.

  -Muốn đánh nhau thì mau đi. Sao còn phải nhiều lời.- Naruto tức giận mất hết sự kiên nhẫn.
 
  -Ôi ôi, tôi đã lỡ lời làm ngài giần à? Sự điềm tỉnh khi nãy đâu rồi?- Càng nói, hắn càng cười lớn hơn.

  Hắn mở bao che bên mắt trái tức giận quát lên.

  -Ngươi không nhận ra ta à? Vì ngươi mà ta chỉ còn lại một con mắt nhìn đời. Vì ngươi mà những người thân của ta phải bỏ mạng. Vì ngươi mà cả gia tộc ta bị hủy diệt.- Hắn quát lớn lên lòng đầy căm phẫn.

  Naruto cố nhớ lại. Khoảng 3 năm trước cậu có nhận một nhiệm vụ tiêu giệt một bộ tộc. Trong đó có một nhà dính dáng đến việc tiết lộ các bí mật của làng cho làng khác. Cậu đã hạ sát hết thảy trừ một đứa trẻ, thoạt nhìn có vẻ vô hại.

  -Không lẽ, đứa trẻ đó là ngươi? Graven?

  -Đúng. Trong 3 năm qua, ta đã không ngừng cố gắng tập luyện để được như ngày hôm nay. Ta không bao giờ có thêt quên được cái tên đã hủy diệt gia tộc của ta. YORU NO KITSUNE!!!!- Hán lao tới tay cầm một thanh đao lớn nhắm vào Naruto.

  Cậu nhanh nhẹn thoát được, biến ra phía sau tấn công. Hắn nhếch miệng rồi biến thành một làn khói biến mất vào không gian. Bỗng sương mù kéo tới, ngày càng dày đặc. Không thể làm gì, cậu ngồi lên một tảng đá giữa hồ, thanh tịnh lại, vận tiên nhân thuật.

  Nhìn xung quanh, liền phát hiện một luồng chackra lớn lao tới cậu nhanh nhẹn dùng kunai đánh trả. Dùng những nhẫn thuật và vũ khí bình thường không có tác dụng, cậu liền vận chackra Kyuubi, luồng Chackra màu cam vây quanh mình.

  Những cánh tay dồn dập đánh lên Graven khiến hắn mất đi hình dạng khói. Graven tức giận cầm thanh bảo đao xông lên. Đối với Naruto thì thanh đao ấy không là gì cản nhưng tới khi Graven tới trước mặt, thì thanh đao liền biến thành lửa. Ngọn lửa hừng hực nhưng kì lạ lại có màu tím. Hắn quật mạnh vào người Naruto . Chặt đứt những cánh tay Cửu vĩ.

  Naruto đáp trả lại bằng đòn Thủy độn: Rồng nước. Nhưng không hề có tác dụng mà lại còn làm cho hắn tức giận thêm. Hắn lại vận Chackra bao quanh thân thể là những luồng chackra màu tím. Sức mạnh lại càng tăng thêm. Chưa một ai thấy được Graven trong hình dạng này, đôú với hắn mà nói, thì đây là một hình đáng hoàn hảo và tuyệt đẹp nhất. Và tất nhiên không ai có thể đánh bại. Tuy vậy, cái gì cũng có một điểm yếu. Kể cả lớp bảo vệ toàn thân thì cũng sẽ có điểm yếu nào đó. Hắn cũng vậy. Hình đạng này chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định. Tới lớp bảo vệ này mất đi, thì đồng nghĩa với việc sự sống của hắn sẽ kết thúc.

  Naruto đã biết về việc này. Cậu cố gắng câu thời gian cho đến khi tên này không còn chackra rồi tiêu giệt. Vờn qua vờn lại một hồi, cậu chỉ chủ yếu là chạy qua chạy lại câu giờ. Thân hình tên này khá to con nên di chuyển có phần hơi chậm, gìu được lớp giáp tăng cường nhưng vẫn không thể tăng tốc độ.

  Được một thời gian sau đó, dần cạn chackra, hắn đành phải sử dụng thới nước cờ cuối cùng. Bí thuật của làng hắn. Gây nổ trong phạm vi khoảng 1000m những thứ trong phạm vi này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn đã tính toán hết cả. Nếu như ta chết thì vẫn sẽ lôi ngươi xuống cùng. Nghĩ là làm, hắn khựng lại, miệng nhẩm gì đó, rồi la lớn lên. "NỔ". Naruto vừa nghe được. Giật mình quay lại. Nhưng không kịp nữa vụ nổ đã xảy ra. Trong vô thức cậu lờ mờ thấy Kurama đứng chắn trước, thân hình con cáo chín đuôi to lớn đang che chắn bảo vệ cậu. Rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.

  Không gian tối sầm lại.

  Mình chết rồi ư?

  Cậu thắc măch chỉ nhơ mang máng rằng khi nãy được Kurama che chắn còn sau thì lại không rõ. Trước mắt, bỗng xuất hiện thứ ánh sáng loé lên, chói mắt. Cậu vô thức đi theo momg sẽ tìm được lối thoát khỏi nơi này.