Cả nhóm Natsu vừa rời khỏi Magnolia vào một khu rừng, thì họ bị một nhóm người mặc áo choàng đen chặn đường. Như chúng đã đoán trước được cả nhóm sẽ đi ngang nơi này nên đã mai phục sẵn, chờ họ để mà ra tay. Nhóm người áo choàng đen này đều là ma đạo sĩ cấp cao, ma thuật trong người họ tỏa ra rất khủng khiếp khiến ma đạo sĩ cấp S như Mira và Erza cũng dè chừng. Cana khó chịu nhìn họ:

- Các ngươi, là ai? Tại sao lại cản đường bọn ta?

- Là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi sẽ phải chết tại đây! - một tên trong số chúng lên tiếng trả lời

Heria đến bên cạnh Juvia nói:

- Juvia! Mở cái hộp ra đi!

Juvia liền gật đầu, mở cái hộp ra. Cô ngạc nhiên nhìn nói:

- Đây là...

- Trong gia tộc Misaki, mỗi người con gái sẽ được phát một cặp giọt nước vàng. Khi giọt nước này được đeo lên người của vị công chúa ấy, sức mạnh tinh hoa của nước sẽ được đánh thức và ma thuật tăng lên bội lần tùy theo cơ thể thích ứng. Tùy theo sở thích của mỗi công chúa mà sử dụng cặp giọt nước vàng như thế nào. Chị Halina dùng làm kẹp tóc, chị dùng làm cài tóc. Còn của em chị lấy một cái làm dây chuyền còn một cái làm trâm cài áo. Mau đeo nó lên!

- Vâng!

Juvia đeo trâm cài áo vào, còn sợi dây chuyền đưa tay định lấy thì Gray nhanh tay chụp lấy làm cô ngạc nhiên nhìn anh chầm chầm, anh nhàn nhạ nói:

- Để anh đeo giúp em!

Phía bên kia, bọn người mặc áo đeo gầm gừ:

- Không có thời gian cho tụi bây đeo trang sức đâu!

Nói rồi, chúng dùng ma thuật tấn công cả nhóm. Heria tiến lên dùng màn chắn bảo vệ cho cả bọn, Erza và Mira tiến lên sẵn sàng chiến đấu.

Bọn chúng tổng cộng có mười người, đều là pháp sư mạnh. Heria cùng Mira và Erza tiến lên, Natsu cũng bước ra tham chiến. Heria hét lên:

- Bảo vệ Gray và Juvia đến khi họ xong việc, tụi tôi sẽ đánh với chúng.

Nói rồi cả bốn người lao lên đánh nhau với bọn áo choàng đen, cuộc chiến không cân sức về số lượng người nhưng về sức mạnh như thế nào thì không biết. Mira một mình đánh với hai người, Erza cũng hai và Natsu cũng vậy, số còn lại là do Heria gánh trọn hết. Nhưng ít ra thì họ cũng đã thành công trong việc gây sự chú ý đến bọn áo choàng đen, bảo vệ được những người còn lại.

Gray cố gắng mở cái móc dây chuyền, đeo vào cổ Juvia, việc khó khăn ở chỗ làm sao để cài cái móc ấy cho chắc không rơi ra và anh cũng hoàn thành trong vài phút chật vật. Khi hai giọt nước vàng được cài chắc lên người Juvia, thì cơ thể cô phát sáng lên, một làn gió lốc bao bọc xung quanh cơ thể Juvia và bộ váy trên người cô thay đổi

(Như hình)

Mọi người nhìn Juvia mà há hốc, Gray thì đỏ mặt khi thấy cô trong bộ trang phục này. Juvia nhìn mình thì từ bối rối ngạc nhiên, sau cùng là hoảng hốt khi thấy bộ trang phục trên người mình:

- Ơ...Á...bộ..bộ đồ này là sao?

Lisana nhìn Juvia trầm ngâm rồi nói:

- Chắc là bộ trang phục công chúa của cậu đấy Juvia!

Mọi người gật đầu đồng tình

Trở lại với trận chiến của nhóm Erza, cả bốn người chật vật với bọn áo choàng đen, chúng dai và khó nhằn hơn Heria nghĩ. Cô rơi vào tình thế phòng thủ, bốn tên áo choàng tấn công cô dồn dập khiến cô không ra đòn đánh trả được. Nhóm Lôi Thần Tộc cũng muốn ra tay giúp, nhưng không tìm được đường hở để vào. Freed nắm chặt tay nghiến răng:

- Không lẽ không có cách nào để giúp họ sao?

- Chịu thôi không thấy kẽ hở nào để vào trận chiến cả! - Evergreen vừa đẩy gọng kính vừa trả lời

Bỗng chốc lát, xung quanh họ xuất hiện một màn chắn bằng nước và ánh sáng, Heria lôi Erza và Mira, Natsu vào màn chắn. Cô thì bình thường không có dấu hiệu mệt, còn Erza với Mira và Natsu thì thở hồng hộc vì vận động quá nhiều. Nhóm áo choàng đen lao đến định tấn công họ, thì bị màn chắn bảo vệ ngăn lại, một tên trong số chúng chửi thề:

- Chết tiệt, con nhỏ tóc xanh mắt khác màu đó (Heria), phép phòng thủ của nó quá mạnh.

- Hay chúng ta cứ đứng đây ngáng đường chúng, thế nào chúng cũng phải ló mặt ra vì đường đến Thủy Thiên Quốc chỉ có con đường này mới đi được

- Được!

Bên trong mái vòm, Heria nhìn bọn áo choàng nhíu mày:

- Ở trong này mãi cũng không phải cách!

- Vậy chúng ta phải làm sao? - Lucy lo lắng hỏi

- Như vậy đi: bây giờ Lucy và Lisana cùng các exceed ở lại trong đây. Còn lại thì xếp hàng dọc như sau: Freed -> Erza -> Juvia -> Cana -> Evergreen -> Mira -> Gray -> Natsu sau cùng là Bixlow. Tôi sẽ dùng tốc độ đá từng tên tương ứng với sức mạnh của từng người trong hàng theo thứ tự, chúng ta chia ra xử lí mỗi người một tên. Không cần tôi kêu, chỉ cần từng tên bị đá đến thì người đứng trước sẽ lao ra đánh. Được không?

- Được! - Tất cả đồng thanh

Những người được sắp xếp đứng theo thứ tự mà Heria đã chỉ, cô bước ra khỏi màn chắn bảo vệ trên tay xuất hiện một thanh kiếm. Bọn áo choàng đen thấy cô bước ra liền dùng ma thuật tấn công cô, cô nhanh chóng né được và biến mất. Bọn áo choàng đen hoang mang nhìn xung quanh:

- Cô ta đâu rồi?

- Không biết!

- Không biết!

Chúng cáo dác nhìn xung quanh thì

- A..

Một tên la lên, hắn bị đá đến gần màn chắn bảo vệ, Freed liền dậm chân phóng ra lạnh lùng nhìn xuống hắn:

- Đứng dậy đi!

Hắn lồm cồm bò dậy phủi quần áo của mình, Freed nắm cổ áo hắn đưa đi nơi khác để đánh nhau. Lần lượt những tên khác cũng bị đá đến, các bạn của chúng ta cũng có đối thủ của mình. Tên cuối cùng còn ở lại chính là tên thủ lĩnh của nhóm áo choàng đen.