Ngày cửa ngày xưa, tại một thế giới mà phép thuật tồn tại dưới dạng 'Mana'. Ở thế giới này con người còn được gọi là những ma pháp sư, nổi tiếng nhất là... Peterson hambidoor, jacklo manato, hamson overkill đã lập nên một ngôi trường giảng dạy ma thuật cho nhân loài,..., nhưng con người chỉ là một phần nhỏ trong thế giới đó và chỉ có thể coi là dân thường chỉ có gia đình của những ma pháp sư có tiếng mới có thể coi là hoàng tộc. Chính thiên sứ và thiên ma mới là hoàng tộc. Có thể nói hoàng tộc là những người có thiên phú về ma thuật và chiến binh nhất vì vậy họ đã tạo nên những luật lệ mà chỉ có họ mới được ưu phẩm. Sau nhiều năm vì mâu thuẫn,..
Nhân loài đã đấu tranh giành quyền cho mình nhưng cũng bị giập tắt và đàn áp dữ dội. Một năm sau có một nhà tiên tri phán: Vị nhân tú linh 100 năm. Quả đúng như vậy 100 năm sau Một vị ma pháp sư siêu việt  đã lãnh đạo đội quân tiến đánh Cây Magic một trụ sở ưu quyền của hoàng tộc, giành lại quyền lợi cho loài người. Một hiệp ước mở ra giữa ba chủng tộc:
1) Ba tộc phải bình đẳng nhau, bảo vệ nhau dưới sự xâm lược của.... Tẩu Ma ( Những ma pháp sư bị tha hóa, họ là những kẻ mạnh nhất nhưng do thực hiện phép cấm nên bị bóng tối điều khiển, bị phụ thuộc vào mana trong người bình thường).
2) Để tự có thể bảo vệ mình Thiên sứ, Ma tộc và Con người dưới 20 tuổi sẽ được dạy pháp thuật ở Trường học Đệ Tam Magi do 3 hiểu trưởng ba tộc được nhà tiên tri chọn lựa
3) Phải bảo vệ Vị nhân tú linh của 3 tộc.

Dựa trên những điều luật đó ba tộc đã chung sống với nhau hòa bình nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của một kỉ nguyên bóng tối đang dần đân trỗi dậy. Há haha các ngươi hãy đợi đấy.