Kết thúc năm học thứ hai của thằng bé nhà Potter, nó vẫn tiếp tục sinh sống với gia đình Muggle kia. Một ngày nọ ta nghe được tin tình báo rằng thằng bé đã sử dụng pháp thuật ngoài trường học. Ta vội vàng tìm mọi lý lẽ thuyết phục ngài Bộ trưởng không đuổi học thằng bé. May sao nó vẫn bình yên vô sự tiếp tục năm học thứ ba của mình.
Và có lẽ năm học thứ ba của thằng bé lại là một thử thách để rèn giũa tinh thần chiến đấu của nó. Một phần vì tên Sirius Black, kẻ mà ngày xưa ta đã chiến đấu, kẻ thật sự đã khiến ta khiếp sợ khi chỉ nhắc đến tên, đã thoát khỏi ngục Azkaban. Hắn có lẽ sẽ đến tìm ta để trả mối thù năm xưa. Và vì hắn đã đào tẩu nên bọn Giám ngục xuất hiện khắp mọi nơi.
Một ngày nọ con bằng mã Buckbeak của lão Hagrid bị thằng con nhà Malfoy sỉ nhục và đã tấn công thằng bé trước mặt chúng bạn cùng lớp của nó, trong đó có đứa trẻ nhà Potter. Tên Lucius nhất định không ngồi yên chịu sự mất mặt này, lão đã kiện lên Bộ, bất chấp những lý lẽ bảo vệ Buckbeak của ta, loài sinh vật này bị quyết định sẽ xử trảm.
Ngày thi hành phán quyết, thằng bé nhà Potter và những người bạn của nó bị kéo xuống hang động dưới gốc cây Liễu roi trên đường từ căn chòi của lão Hagrid về trường. Nhờ đó ta đã biết rằng tên Đuôi trùn ngày xưa chỉ điểm cho Chúa tể biết nơi ở của gia đình Potter, vẫn còn sống, và hắn trở thành thú cưng của một trong những thằng con nhà Weasley. Sirius Black cũng xuất hiện ở đó. Ngoài ra còn có cả Severus Snape.
Đoạn khi tất cả ra khỏi hang động, tên Remus Lupin, một trong những người bạn thân của James Potter năm xưa, biến thành người sói và tấn công tụi nhỏ. Sirius biến thành một con chó mực khổng lồ để cản lại. Ta vội ném đá vào người tên Remus để đánh lạc hướng, dụ hắn chạy vào rừng, kịp thời ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra với thằng bé nhà Potter.
Sau tất cả những gì đã xảy ra với nó ở năm ba, cuối cùng mọi thứ đã bình yên trở lại. Thằng bé sau khi nó bảo vệ Sirius bằng cách gọi Thần Hộ mệnh của mình, nó chỉ bị ngất và được đưa vào bệnh thất. Sirius trước khi nhận được nụ hôn của Giám ngục Azkaban, thằng bé và cô bạn thân của nó đã được cụ Dumbledore trao cho Time-turner để quay ngược thời gian giải cứu Buckbeak khỏi bị xử trảm và đưa Sirius ra ngoài. Remus Lupin trở lại thành người và là người thầy dạy thằng bé thần chú quan trọng nhất - triệu hồi Thần Hộ mệnh. Một học sinh năm ba đã có thể tự triệu hồi được Thần Hộ mệnh của riêng mình, thằng bé thật sự rất đặc biệt! Tương trợ cho nó thật sự là một quyết định đúng đắn nhất trong tất cả những quyết định của cuộc đời ta.