Mèo gấu phải rời xa Mèo hoa. Một thời gian đằng đẵng, rốt cuộc Mèo gấu cũng tìm thấy Mèo hoa bằng những nỗ lực nhiều thật nhiều. Đêm hôm đó, một nàng mèo tam thể đang đứng trên nóc nhà, chỗ cao nhất, đăm đăm nhìn xuống khoảng sân(mà Mèo Gấu đang đứng cùng chuột Tí Hon). Được vây bọc giữa quầng sáng, trông nàng lung linh và huyền hoặc. Lẳng lặng, Mèo gấu lẳng lặng đứng đấy, chìm vào im lặng(có lẽ là xúc động)."Chị Áo Hoa" - tiếng kêu của Chuột Tí Hon kéo Mèo gấu ra khỏi cơn say. Nhưng ngay lúc Mèo gấu định lên tiếng gọi nàng, đột nhiên một bóng mèo lạ nhô lên bên cạnh nàng. Một con mèo đực cao lớn, cặp mắt bắn ra những tia xanh biếc. Mèo gấu vẫn đứng đấy. Lạnh người đi. Trên nóc mái ngói, nàng Áo Hoa và chàng mèo lạ lúc này đang sóng vai nhau đi dưới ánh trăng, mỗi lúc một xa dần. Sau đêm hôm đó, Mèo gấu ốm liền một trận...