Ở một thế giới khác, ở đây không có chính trị chung của một quốc gia mà chia làm hai đế chế: Cung thần điện và Hỏa ngục điện. Bên tà bên ma đánh nhau gần cả trăm năm nay nhưng vẫn duy trì thế cục cân bằng. Bên ngoài vẽ hòa bình đó là bao nhiêu cơn sóng ngầm nhằm lật đổ nhau.
Ở đây người dân xem Cung thần điện là nơi thần thánh được cai trị bởi vị vua Arthur và quân sư Lauriel của ngài với các vị tướng tinh nhuệ như thần tiễn Yorn, phù thủy Ignis, tướng quân Thene, tướng quân Gildur, tu sĩ Jinna và thần sét Tulen. Cung thần điện vẫn đang chiêu mộ các nhân tài nhằm chống lại Hỏa ngục điện cai trị bởi quỷ vương Maloch và quân sư Mganga với các vị tướng lĩnh của mình như Lữ Bố, Mina, Nakroth, Zephys, Grakk, Marja, Aleister, Veera,...
Tuy thế giới đang trong tình thế căng thẳng nhưng vẫn có một vài người trung lập và tạo dựng vùng đất cho riêng mình như Vùng đất linh thiêng của nữ hoàng Tel'Annas, nhóm sát thủ Airi, Murad,... nhóm trung lập này giữ một phần hòa bình thế giới bởi Hỏa điện ngục vô cùng mạnh.