Câu truyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng đẹp. Hãy cùng tôi tham quan một ngôi trường manh tên WITCH. Đây là ngôi trường tập hợp các phù thủy giỏi nhất từ trước đến nay và là một trong hai ngôi trường có lịch sử dài nhất cùng với trường vampire. Hai ngôi trường này được tạo ra bởi hai người : Shiro Otaki và Ozora Kuro. Hai người đã cùng bắt tay để tạo neenhai ngôi trường tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng câu chuyện của chúng ta không phải về họ mà là về những hậu duệ của họ