Tại một ngôi đền sâu trong White Tail Wood có một vị sư phụ sống cùng cháu gái của mình.

Một ngày nọ, khi cháu gái đi lấy nước cho ngôi đền thì phát hiện bên bờ sông là cơ thể của một người nào đó. Từ xa, cô gái tiến lại và thấy chàng thanh niên hôn mê, cô ấy hoảng loạn một chập rồi sau đó kiểm tra thử anh ấy bị sao không. Cô nhận ra rằng anh này bị thương nặng ở người và cơ thể bị đuối nước.

Không còn cách nào khác ngoài việc hô hấp nhân tạo để cứu sống chàng thanh niên ấy, mặt cô hiện lên vẻ lưỡng lự, má cô đỏ ửng lên. Rồi cô cúi xuống hô hấp nhân tạo cho chàng trai ấy.

Trong cơn mê man Cycle-Max nhìn thấy một khuôn mặt ấy, thấp thoáng trên cổ củacô gái ấy là chiếc vòng tay màu xanh nước, hai người nhìn nhau mặt đỏ bừng, không kịp nói gì anh lại ngất đi.

Trở lại A.Empire.

F-shy sau khi chứng kiến cảnh anh trai nhảy xuống vực, cậu bị shock và ngất đi trong bụi cỏ gần đó.

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, vừa đói vừa khát cậu liền trở lại A.Empire để tìm kiếm chút thức ăn.

Vừa vào thành phố, cậu va phải người đưa báo, tờ báo rơi ra và để lộ dòng tin đang hot nhất trên trang nhất "Vụ thảm sát bí ẩn nhà Varous". Trên mặt báo còn có hình của anh trai và bố mẹ của cậu. Cậu chạy thật nhanh về nhà nhưng nhà của cậu đã bị niêm phong. Không còn nơi nào để đi, cậu cảm thấy sợ hãi mọi thứ. Đây là lần đầu tiên cậu sống lang thang, không một người thân, không một mái nhà.

Không còn cách nào khác để kiềm chế cơn đói cậu quyếtđịnh ăn cắp bánh mì. Nhân lúc bác bán bánh không để ý, cậu nhanh tay lấy chiếc bánh mì nóng hổi rồi chạy thục mạng. Không may cậu lại va phải người của mộtngười qua đường.
Người này là một người đàn ông đứng tuổi. Sau khi va chạm, ông thấy cậu bé giống ai đó. Ông liền bám theo tới một con hẻm nhỏ thì thấy cậu bé đang gặm ổ bánh mì. Ông chạm vào người cậu bé nhưng do quá sợ hãi với người lạ F-shy liền gạt tay ông ta ra và khép vào một góc.
Ông nhận ra đó chính đứa con trai út của gia đình Kinglost mà ông đang mang ơn, cậu bé da trắng xám với bộ tóc đen huyền khá dài, thường con trai không thế nhưng tóc cậu có gì đó rất khác biệt, đôi mắt xanh dương như đại dương thăm thẳm với chiếc CutiesMark kỳ lạ mà cả hai anh em nhà Varous có. Vì là cậu bé ít nói nên hầu như chưa từng tiếp xúc với bên ngoài nên rất hiếm người nhận ra cậu ta.

Sau khi nghe tin nhà A.Empire gặp nạn ông đã rất buồn và tỏ ý muốn chăm sóc cho F-shy. Nhưng do bị bỏ đói và quá mệt mỏi cậu bé đã bị ngất đi trong khi đang còn gặp dở bánh mỳ. Thấy vậy ông liền cõng cậu ta về nhà để chăm sóc.

Sáng hôm sau.

"Khôngggg, anh Cycle-Max đừng...''tiếng la thất thanh của F-Shy.

Hai người anh em chợt tỉnh dậy tại một nơi mà họ chưa từng quen biết.