Thế giới của chúng ta được chia thành 4 chủng tộc : người, người thú, thiên thần và ác quỷ. Tất cả chủng tộc đều cùng kết hợp chống lại 1 loại quái vật lại được gọi là X-Bug. Hayashi Taku là 1 cậu bé sinh ra trong 1 ngôi làng của quỷ hẻo lánh nhưng lại được 1 nhà tiên tri có tiếng đoán rằng chính cậu là người mang 1 sức mạnh cổ xưa và sẽ giúp tiêu diệt X-Bug. Tuy nhiên bà qua đời ngay khi nói lời tiên tri ấy, mọi người đã đặt hi vọng vào cậu bé đó rất nhiều nhưng thời gian dần qua, mọi người thấy Taku không có tiến triển gì nên họ cho rằng lời tiên tri của nhà tiên kia chỉ là sự nhầm lẫn lúc cuối đời nên họ đã quên đi mọi điều ấy. Cậu bé Taku cũng chỉ được mọi người yêu quí và thân thiết lúc họ còn tin lời tiên tri, còn bây giờ, mọi người đã mặc kệ cậu bé còn lũ trẻ trong làng cho rằng cậu là kẻ bịp bợm và tránh xa cậu, tất cả những gì cậu còn có thể dựa vào lúc ấy chính là cha mẹ và 2 đứa em của mình. Rồi 1 ngày, khi đi lấy nước về, cậu đã bắt buộc phải chứng kiến một cảnh tượng khiến cậu thực sự sốc : cả ngôi làng đã bị phá hủy, những con quỷ mạnh nhất làng cũng nằm gục xuống, máu lênh láng khắp nơi và nó có dấu hiệu sự xuất hiện của 1 con X-Bug cấp cao. Cậu vội vàng chạy về nhà, mở cửa, cái cảnh tượng khiến cho cậu chết đứng chính là cha mẹ của cậu đang bị giết hại nhưng kẻ giết hại cha mẹ cậu không phải là X-Bug, đó là 1 thiên thần sa ngã. 

-Ngươi...là ai? - cậu run rẩy hỏi

 Hắn ta nhìn cậu rồi mỉm cười, giơ đôi cánh thiên thần đã chuyển sang màu đen của mình mà bay đi. Cậu vội vàng chạy tới chỗ 2 đứa em, chúng còn sống nhưng vết thương của chúng thực sự rất nặng nhưng còn cha mẹ của cậu thì không may mắn đến vậy. Cố kìm nén nỗi đau, cậu bế 2 đứa em của mình lên, nhìn cha mẹ lần cuối và chạy tới thị trấn nơi cô chú cậu sinh sống. Đến thị trấn, cậu bị người dân xua đuổi, lũ trẻ xung quanh ném đá vào vì thấy cậu quá bẩn thỉu và người dính máu. Cậu chỉ biết cố hết sức chạy đến nhà cô chú vì trong tay cậu còn 2 đứa em đang nguy kịch. Đến nơi, cô chú của cậu hoảng hốt, nhanh chóng gọi pháp sư trị liệu riêng của nhà ra chữa trị 2 đứa cháu của mình. Taku ngồi xuống, người vẫn còn run rẩy sợ hãi. Cô chú của cậu ngồi bên, trấn an tinh thần cậu rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu bật khóc, kể hết mọi chuyện, nỗi đau thương và niềm uất hận của cậu đã thể hiện rõ, trí óc non nớt của cậu bé bây giờ chỉ toàn thù hận với X-Bug và tộc thiên thần( do cậu chưa được hiểu biết nhiều về tộc thiên thần nên không biết thiên thần mình gặp là thiên thần sa ngã nên cậu hận thù cả tộc thiên thần). Vài ngày sau, em của cậu đã được hồi phục nhưng đáng tiếc, đôi chân của chúng đã không thể sử dụng được nữa. Quyết tâm mạnh mẽ hơn để trả thù cho cha mẹ mình, Taku quyết định tới võ đường của một người rất mạnh trong thị trấn để tu luyện sức mạnh, cô chú của cậu hoàn toàn đồng ý và cậu gửi lại 2 đứa em của mình cho cô chú và lên đường. Tới nơi, cậu thực sự choáng ngợp khi ở đây rất đông học trò và người thầy ở đây đã chủ động ra chào đón cậu:

- Chào con Taku, ta đã đợi con từ rất lâu rồi- người thầy điềm đạm nói

- Tại sao ông lại biết tên tôi? - Taku hỏi

- Ta đã nhìn ra trong con có một sức mạnh to lớn, cô chú của con đã kể hết cho ta rồi. Con thực sự rất đáng thương. Vậy ta hỏi con, liệu con có sẵn sàng chịu mọi  khó khăn để đánh thức sức mạnh trong mình và trả thù cho cha mẹ mình không?

- Con đồng ý - Taku trả lời không chút do dự

Và từ đó, Taku bước vào kì luyện tập của mình