Từ lúc khai thiên lập địa, mọi thứ đã được định sẵn. Thiên Thần sẽ cai trị bầu trời, loài Ác Quỷ sẽ sống dưới bóng tối của địa ngục. Sau bao cuộc chiến tranh ác liệt loạn cả tam giới, hai bên đã đi đến quyết định lập lại hoà bình cùng nhau hợp tác cai quản nhân gian. Thiên giới rộng lớn khi xưa đã được chia làm ba khu vực : Tân Địa giới, Tân Thiên giới và khu vực trung gian. Tân Địa giới thu nhận những linh hồn người chết và luận xem có phải chịu phạt vào tầng địa ngục nào không sau đó đưa đến Tân Thiên giới bắt đầu một kiếp lai sinh mới. Khu vực trung gian là nơi Thiên Thần và Ác Quỷ có thể đến và kết bạn với nhau nhưng chỉ có thể làm bạn bè ngoài ra không được có bất kì cảm xúc nào khác. Tình yêu giữa Thiên Thần và Ác Quỷ là đại kị, bởi vì ngày trước - những ngày đầu tiên hai bên chung sống thuận hòa, một đôi Ác Quỷ - Thiên Thần đã yêu nhau và đi đến kết hôn, sau đó sinh con, đứa con đó là Thiên Ma. Thiên Ma mang đôi cánh của Thiên Thần lẫn Ác Quỷ, từ nhỏ đã sở hữu một sức mạnh phi thường hơn hẳn những đứa trẻ khác. Khi trưởng thành Thiên Ma đã chống lại cả hai tộc Thiên và Quỷ, gây nên một cuộc loạn chiến đẫm máu, mang đến biết bao tổn thất cho cả hai gia tộc, nên từ đó tình yêu giữa Thiên Thần và Ác Quỷ bị nghiêm cấm. Nhưng cảm xúc của trái tim có thể nói cấm là cấm sao ? Câu trả lời đương nhiên là ...