Natsu và mọi người lên đường tìm kiến Lucy. Lisanna lo lắng không biết cô có sao không? Juvia thì lại không nghĩ một người tình địch của cô lại ra nông nỗi đó. Erza, Mira và Wendy thì chạy điên chạy đảo tìm Lucy. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, Natsu lại loáng thoáng hình ảnh Thiêng Lang Đảo. Chỉ là thoáng qua nhưng cũng làm cho cậu tức tốc chạy đi, 5 người còn lại thì vẫn tiếp tục tìm kiếm cô. Về phần Zeref, anh lo cho cô, anh muốn tìm cô, nhưng bằng cách nào? Anh chỉ biết lang thang tìm ngang tìm dọc cô mà thôi.

-"Lucy!!!"

Một giọng gào kinh thiên động địa của Natsu làm cả Thiêng Lang đảo chuyển động. Zeref nhận ra ngay giọng nói của thằng em trai hư đốn, anh chạy đến chỗ cậu. Những người còn lại, chạy thật nhanh đến chỗ Natsu.

Nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe của Natsu tuôn ra như suối, nhìn thấy cảnh tượng người con gái đang rớt từ thác nước xuống biển, đó là....Lucy - người con gái cậu có thể bỏ cả tương lai của mình để chăm sóc cô..và yêu cô...đã chết..
Natsu chạy như điên về phía thác nước, cậu bơi tới và đưa Lucy lên bờ. Cậu hô hấp nhân tạo, cậu làm nhiều thứ, nhưng vô dụng.. Cậu đã không tin vào mắt của mình, Natsu gào thét như một con rồng đã bị chém. Erza, Lisanna, Wendy và những người khác dốc toàn bộ mà thuật để cứu Lucy, nhưng cô không tỉnh lại...
Mọi người đưa xác Lucy về hội, làm lễ an táng cho cô, ai cũng khóc...trừ một người..
Đó là Natsu. Cậu đã cạn nước mắt, cậu đã mất đi người mà cậu coi là cả thế giới !
Lucy trong chiếc hòm màu đen quý phái. Cô mặc chiếc áo cưới màu trắng đính kim cương, môi cô đỏ hồng, đôi mắt biết cười xưa kia giờ đây đã nhắm lại.
Natsu nhốt mình trong phòng, nước mắt chảy thành dòng...