Lucy không hề hay biết rằng, trong khi cô đang ung dung đi về phía ga tàu của thành phố Magnolia, thì một cô gái tóc trắng xinh đẹp đang sử dụng sức mạnh Take Over của mình để phóng nhanh về phía hội. Mira mang trên lưng đôi cánh của loài quỷ, mồ hôi chảy dài trên trán cô. Hôm qua vì ham vui quá nên cô quên mất mình cần phải báo cho những người còn lại của nhóm Erza biết về tình hình của Lucy và yêu cầu họ theo dõi con bé. Dù sao thì Natsu, Erza và Gray cũng là những người đồng đội thân thiết nhất của Lucy...
Miên man suy nghĩ một hồi lâu, cô chợt nhận ra mình đã đến trước cửa hội. Nguồn ma pháp khổng lồ của Mira biến mất sau khi cô hạ cánh xuống ngay trước cửa hội, thay vào đó là nụ cười hiền hậu nở trên môi cô, như thường lệ. Mira đã đoán trúng, Natsu, Erza và Gray đang túc trực tại đó. Họ, do bị ảnh hưởng bởi lời nói của Ivan Dreyer nên đã trằn trọc cả đêm. Mira và những người còn lại, như: Laxus, đội Lôi thần, Cana, Lisanna, Levy, Wendy, Juvia,... đều đã cập nhật được thông tin nhờ Lucy, và sau đó là Erza, qua chiếc lacrima giao tiếp cỡ nhỏ.
__
Natsu đang bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề bởi những câu nói ngày hôm qua. Chúng cứ len lỏi trong tâm trí của Natsu, khiến ngay cả ăn uống và ngủ cũng không còn khiến cậu hứng thú.
  Tôi rất tiếc, Natsu. Tuy cô ta có thể là người bạn thân của cậu, nhưng tất cả những bằng chứng này đều dẫn đến một kết luận là Lucy đang cố gắng làm hại chúng ta. Fairy Tail đang gặp nguy hiểm bởi cô ta... Fairy Tail đang gặp nguy hiểm bởi cô ta.... Fairy Tail...nguy hiểm...vì Luce.
Cậu muốn chửi thề, phá phách hay làm bất cứ điều gì như mấy tên... họ gọi là gì ấy nhỉ... À, mấy tên bất cần đời. Vì cậu đang cực kì khổ sở khi chẳng biết phải tin ai. Lucy? Một người bạn thân, một người đồng đội thân thiết, và còn hơn thế nữa. Còn về phần Ivan? Ba từ cũng đủ để nhận xét ông ta rồi. Lão già khọm. Natsu bỗng nở một nụ cười ngu ngốc khi nhận ra rằng cậu vừa sử dụng hết trí thông minh của mình để đặt biệt danh cho người đàn ông hay cau có đó. - Rõ ràng ông ta không thể thân thiết với cậu như Lucy được, phải không?
Giọng nói của Gray làm Natsu giật bắn mình:
- Đúng vậy đấy đồ ngu. Mày vừa nói cho chúng ta tất cả những gì mày nghĩ đấy.
Mặt Gray nhìn như kiểu cậu ta đang cố phùng mồm để nhịn lại những tiếng cười như tiếng rống của mình. Natsu mặt đỏ lựng vì xấu hổ và tức giận, nắm đấm của cậu cuộn tròn trong ngọn lửa phừng phừng.
- Công chúa bông tuyết ghẻ! Tao chỉ nói những gì tao nghĩ và nó còn là sự thật nữa! Muốn đánh nhau không?! Tao sẽ cho mày thấy rằng mày sẽ phải khóc lóc vì dính đòn và thừa nhận là tao đúng!Gray dẫm mạnh chân xuống bàn, và lột chiếc áo cộc tay mình đang mặc. Người cậu toả ra hàn khí lạnh buốt mang tính đặc trưng của pháp sư băng. Cậu nhìn Natsu với ánh mắt hầm hè:
- Thằng ngu mắt xếch! Mày cần phải nhìn cái bản mặt mày lúc đấy chứ?! Tao chắc chắn rằng cái đồ não lửa như mày đã phải rặn hết trí thông minh của mình ra để phát biểu được một câu thông minh như thế! Nào nhào vô, tao sẽ làm lạnh cái cục lửa rỗng nằm trong đầu mày, để mày có thể thông minh hơn một chút, Natsu ạ!
Hai tên ngốc chửi nhau qua lại ngay giữa sảnh hội quán vắng tanh. Những người bị nạn đã được đưa vào trạm xá của hội và đang được bà Porlyusica điều trị. Ivan Dreyer đã lẩn đi đâu ngay sau đó mà không ai biết, và cũng không ai để ý...
Natsu và Gray dí trán vào nhau, liên tục đẩy qua đẩy lại, tạo ra một tiếng clank! nhỏ. Bàn tay đang cầm chiếc dĩa bạc của Erza run run, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh dâu tây ngọt ngào vừa bị hất xuống sàn. Mái tóc đỏ của Erza che phủ đôi mắt hắc ám của cô, toả ra ám khí lành lạnh khiến Natsu và Gray cùng quay ra. Trước mặt họ là một bà chằn tóc đỏ diện giáp đứng chống nạnh. Không một lời giải thích, nữ pháp sư tóc đỏ ấy nắm lấy cổ áo của Natsu và Gray. Cô đập mạnh trán của hai kẻ vừa làm hỏng chiếc bánh của mình và thả phịch chúng xuống đất. Nhưng chừng đó chưa làm Erza hài lòng, nhanh như chớp, cô hô to:
- Heaven Wheels Armour! Circle Sword!
- Seishin no Koromo!
__
Seishin no Koromo: bộ giáp mang phong cách truyền thống của Nhật Bản do Erza sở hữu, bao gồm: đai trắng che ngực, quần ống rộng có hoạ tiết lửa cùng với hai thanh katana.
__
Natsu và Gray bị hơn 100 thanh kiếm tạo thành vòng tròn bay đến chỗ họ, chúng nhảy múa, tấn công hai tên ngốc đã làm hỏng bánh dâu của Erza.
Nếu như lúc ấy, một nữ pháp sư tóc trắng tên Mirajane Strauss mà không đẩy cửa chạy vào, thì hai thanh katana đã xuyên thủng họng của Natsu và Gray.
Erza vội chạy lại, đỡ lấy cô bạn Mira đang thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán của nữ pháp sư Take Over, Erza vô cùng lo lắng:
- Mira, có chuyện gì vậy? Cô có sao không?
Mira cố gắng duy trì hô hấp, thở ra, hít vào, lại thở ra, hít vào,... Cô nói một cách dứt khoát khi nhớ ra việc mình cần làm:
- Natsu, Erza, Gray! Lucy đang rời Magnolia một lần nữa để làm nhiệm vụ và luyện tập! Đi đi, đuổi theo cô ấy và chăm sóc con bé dùm tôi.
Đây là cơ hội tốt để càng tìm hiểu về những chuyện kì lạ đang xảy ra giữa Lucy và hội quán, cả ba người cùng gật đầu, phóng ra khỏi hội quán. Mira đứng mỉm cười ở cánh cửa gỗ và vẫy tay. Khi Natsu quay đầu lại, hình ảnh Mira giờ đây chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Họ đang càng tiến gần tới nhà ga.