những đường phố vắng lặng của thủ phủ verone thanh bình vào thế kỷ XIV nằm im lìm ngái ngủ giữa những lâu đài cổ kính và dãy tường thành cao ngất vây kín những công viên rậm mát. đời sống nơi đó tươi vui và thoải mái. một vị lãnh chúa dòng dõi della scala, nhân từ, đức độ, chăm lo cho sự phồn vinh của thủ phủ. những gia đình quý tộc tập hợp thân bằng quyến thuộc, bộ hạ tùy tùng và đám người hầu tận tụy, trung thành. những mối bất hòa truyền kiếp mà nguyên nhân đã bị lãng quên theo thời gian, vẫn còn chia rẽ hai dòng họ seol và bae: hai vị trưởng tộc đã trầm tĩnh và khôn ngoan. bởi tuổi đời chồng chất, nhưng con cháu họ, những gã trai trẻ sôi nổi và táo bạo, không kể bọn tôi tớ, lúc nào cũng sẵn sàng đóng vai hảo hớn và anh hùng rơm, thường khuấy động sự yên tĩnh của thành phố. vị lãnh chúa bực tức truyền rằng, từ nay, bất cứ cuộc ẩu đả nào cũng bị xử phạt tử hình.

cô gái trẻ bae jinsol luôn khiến cha mẹ mình lo âu. nước mắt cô chan hòa với sương sớm. lời thở than của cô khiến mây trời u ám. cô xa lánh bạn bè, chị haewon đứng đắn và chị lily nông nổi, đã lang thang trong rừng trước lúc bình minh. bởi cô si mê nàng yunjin kiều diễm, đẹp mà hiểm ác, cô chỉ còn biết héo mòn trước sự khinh bạc của nàng.
haewon biết tin yunjin và nhiều bậc vương hầu, cùng phu nhân sẽ đến dự yến tiệc tại nhà quý tộc seol, mà tiểu thư yoona vừa được hwajeon bảnh trai cầu hôn.

“đến đó đi”  haewon nói với jinsol, “để mà so sánh gương mặt của người mà cậu yêu với vài ba khuôn mặt khác, mà tớ sẽ giới thiệu với cậu, để cậu phải thừa nhận rằng, con thiên nga của cậu chỉ là một con quạ xấu xí”

“ta sẽ đến” jinsol hăm hở, “nhưng chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan rạng rỡ của người mà ta yêu thôi”.

rồi hai gã liều lĩnh, cải trang và đeo mặt nạ, đến ngay nhà kẻ thù thâm sâu của gia đình, vì jinsol thuộc dòng dõi bae, còn lâu đài mà cô ta sẽ xuất hiện là của dòng dõi seol,

trong lúc ấy, người hầu và tôi tớ hối hả, bận rộn chuẩn bị yến tiệc. lão seol chúc mừng quan khách, nói đùa và trêu ghẹo các phu nhân, truyền những lệnh mâu thuẫn nhau cho bộ hạ và nhắc lại những kỷ niệm thời trai trẻ. nhạc nổi lên, cuộc khiêu vũ bắt đầu.

jinsol trong trang phục người hành hương đột nhiên khẽ hỏi người hầu phòng,

“cô gái nào lộng lẫy thướt tha trong tay hai người hào hoa kia thế?”

“trong đêm mờ ảo này, nàng khác nào viên trân châu lóng lánh, trang điểm đôi tay gã ethiopi. nàng làm mờ đi ánh sáng những ngọn đuốc. cuộc khiêu vũ chấm dứt, ta sẽ cho bàn tay trần tục của ta cái vinh hạnh chạm vào tay nàng”.

những lời nói đó đã lọt vào tai đứa cháu đức ông seol, tên là jiwoo. cô đã nhận ra giọng nói của một người họ bae, bèn hò hét lên và chạy tìm cây trường kiếm, cô muốn trừng phạt một sự xúc phạm đối với gia đình chú, trong khi ông trầm tĩnh hơn, nghiêm khắc buộc hắn nên nhẫn nhịn.

“ngươi muốn nghịch lời ta ư? khốn nạn, ngươi chọn đúng lúc thật. ngươi là một kẻ phách lối. đứng yên đó, nếu không…à! con gà chọi, ngươi muốn giương cựa ra đấy à? mau vứt bỏ bộ mặt hung tợn đó đi, thật là chướng mắt trong buổi hội hè vui vẻ này”.

jiwoo giận dữ, cằn nhằn bỏ đi, vừa thề rằng hắn sẽ chẳng dừng lại ở đấy đâu. ngay lúc đó, cuộc khiêu vũ chấm dứt.

nhờ hóa trang, jinsol có thể men đến gần cô gái mà mình chú ý và bắt đầu tán tỉnh bằng những lời lẽ cầu kỳ bay bướm,

“nếu bàn tay tôi” cô thở dài, “chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó, môi tôi sẵn sàng xóa nó bằng một cái hôn nồng nàn”.

“người hành hương đáng mến ơi” yoona tinh nghịch đáp, “sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh vẫn để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo”.

“nhưng chẳng lẽ các vị thánh và cả những người sùng đạo đều không có môi sao?” jinsol lại tiếp,

“vâng có chứ, nhưng môi của họ dùng để cầu nguyện”,

“nếu thế, thánh nữ yêu quý ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng”,

“các vị thánh có nhúc nhích gì đâu” yoona vốn thông thạo cái trò chơi ứng đối dí dỏm này nói, “thế mà họ vẫn thỏa mãn những lời nguyện cầu, hướng về họ”.

cuộc đối thoại sẽ còn tiếp diễn bất tận nếu người hầu jang kyujin không đến mời yoona đến ngồi bên cạnh mẹ, phu nhân seol.

jinsol bèn hỏi thăm một bà, đẩy đà, phởn phơ và ba hoa, kinh hoàng biết rằng mình vừa tỏ tình với một thiếu nữ dòng dõi seol. để mặc cho haewon lôi đi, cô đến từ giã chủ nhân, đang đứng bên thềm tiễn khách. yoona mơ mộng và tò mò, đã quay lại, thỏ thẻ hỏi giai nhân kyujin rất khéo léo,

“kyujin ơi! nói cho ta biết, cô gái quý tộc kia là ai”,

“là con trai và là người thừa kế lão lee",

“còn người vừa bước qua cửa”,

“đó có lẽ là soyeon”,

“này, còn cô gái đi theo sau, đấy, cái người không hề khiêu vũ”,

‘à, giai nhân không biết”,

“người hỏi tên cô ấy đi” rồi cô nói thêm, nhẹ như hơi thở, “nếu cô đã có người tình, ta nhất quyết sẽ chẳng bao giờ lấy người khác",

“tên là jinsol” kyujin quay lại nói, “dòng họ bae, con gái độc nhất của kẻ đại thù nhà ta”.

“mối tình duy nhất của ta lại trao gửi cho kẻ duy nhất ta phải thù ghét? ta đã gặp cô quá muộn mà chẳng hề quen. ta đã quen cô quá muộn. mối tình kỳ lạ vừa chớm nở trong lòng ta, ta phải yêu một kẻ thù phải căm ghét”.

“người nói gì thế? người thầm thì gì thế?” giai nhân kyujin thắc mắc,

“những câu thơ ta vừa mới học được của người vừa mới khiêu vũ",

nàng quyết giữ kín nỗi niềm riêng của mình, vì cô biết rõ tật ba hoa của kyujin. tiệc đã tàn, họ rời khỏi phòng chính.

song, jinsol vẫn chưa đi xa, cô đã bỏ rơi được cô bạn haewon đứng đắn, men theo dãy tường bao quanh khu vườn của dinh thự seol. sau khi thầm nhủ với mình,

“có thể nào ta lại bỏ đi khi ta vẫn ở lại chốn này?”,

cô thoăn thoắt leo qua tường và nhảy vào vườn cây, trong lúc haewon vừa gặp lại lily láu lỉnh, cho rằng cô lủi đâu đó vì mối tình tuyệt vọng đối với soyeon.