Tác phẩm dựa trên câu truyện " Nàng tiên cá nhỏ" (1837).

Cậu tiên cá thầm yêu hoàng tử và nhờ phủ thủy Đại Dương để có được đôi chân bằng cách đánh đổi giọng nói của mình. Cậu mong muốn được kết hôn cùng hoàng tử nhưng đã không thực hiện được điều đó.

Chỉ bằng cách giết hoàng tử để lấy máu của chàng chảy vào chân mình, cậu mới có thể trở lại thành tiên cá. Nhưng khi cậu đứng trước hoàng tử đang ngủ say, cậu không lỡ nhẫn tâm giết chàng. Khi mặt trời mọc lên, cậu đã tan biến thành bọt biển mãi mãi.

Và chàng hoàng tử đó chính là anh - người cậu vô cực yêu thương