Cô bé tóc xanh đến bên cửa buồng kín:
-Bu-ra-ti-nô Ơi, em đã hối lỗi chưa?
Nó đang tức lắm, óc nó còn đang mải nghĩ tận đâu đâu:
-hối cóc gì, đừng có hòng.
-Thế thì em phải nhốt đến sáng mai.
Cô bé bỏ đi, lòng rất phiền muộn.
Đêm xuống, cú rúc trên gác. Cóc nhảy ra ao đầm bụng xuống nước, dưới ánh trăng mờ
Cô bé lên giường nằm, khóc mãi rồi mới ngủ được.
Ác-ti-môn Ngủ bên cửa, đuôi phủ trên mõm.
Trong nhà, chiếc đồng hồ quả lắc báo nửa đêm.
Dơi liền bay sà xuống. Nó nói thầm bên tai Bu-ra-ti-nô:
-Đến giờ rồi, Bu-ra-ti-nô, Trốn đi. Ở góc buồng có cái lỗ chuột đấy. Chui ra thì đến đc hầm. Tớ đợi cậu ở ngoài rừng thưa.
Dơi nói xong, bay vù qua cửa sổ.Bu-ra-ti-nô Chạy vội đến góc buồng, Vướng đầy mạng nhện. Nhện giận điên lên thổi phì phì.
Bu-ra-ti-nô chui qua cái lỗ để sáng hầm. Đường cái hết giận lại, nó lát mãi mới đi được. Bỗng nó lăn tõm vào trong hầm, suýt nữa thì mắc vào bẫy chuột. Nó dẫm phải đuôi con rắn nước vừa nốc cả bình sữa đầy trong buồng ăn. Nó chui qua cái lỗ mèo, Rồi chạy vút qua khu rừng thưa.
Dơi ta đang bay nhẹ nhàng trên những đóa hoa xanh.
-Bu-ra-ti-nô ! Theo tớ, theo tớ đến xứ Ngu Si!
Vốn loài dơi không có đuôi, nên không bay thẳng được giống chim. Nó bay cao lại bay thấp, nó có đôi cánh màng, miệng lúc nào cũng há hốc để đớp lấy muỗi và bướm đêm. Vừa bay vừa bắt mồi. Nó trông giống con quỷ.
Bu-ra-ti-nô Chạy theo dơi, cỏ ngập tận đến cổ. Cây chẻ ba ướt sũng quất mạnh vào má nó.
Bỗng dơi Bay bổng lên mặt trăng tròn rồi kêu to:
-Tớ dẫn nó đến đây rồi.
Vừa lúc ấy, Bu-ra-ti-nô ngã bổ nhào, lăn xuống một cái dốc. nó lăn, lăn mãi, Sau vướng phải một bụi cây. Nó ngồi dậy, da nó xây xát, mồm đầy cát, hai mắt mở to
-A! Cậu đây rồi
Nó thấy mèo Ba-di-li-ô và cáo A-li-xa Ngồi trước mặt. Cáo bảo:
-chú bé Bu-ra-ti-nô Dũng cảm này rơi từ trên cung trăng xuống chắc?
Mèo lấy giọng đau đớn nói:
-nó còn sống thì cũng lạ nhỉ!
Bu-ra-ti-nô nhìn thấy chân phải của mèo quấn một miếng giẻ và đuôi cáo bê bết bùn thì đâm nghi, Nhưng nó lại quên ngay. Nó mừng lại gặp hai anh bạn cũ. Cáo nói:
-trong cái rủi, có lúc có cái hay. Ít nhất cậu cũng đến được xứ Ngu Si rồi
Nói xong, cáo lấy chân Chỉ một cái cầu hư nát bắc qua một con suối đã gần cạn. Bên kia suối, gạch vụn ngổn ngang từng đống. Nhiều ngôi nhà đổ nát. Cây cối khô héo, cành gãy sạch cả. Những gác chuông xiêu vẹo ngả nghiêng tứ phía. Cáo vừa liếm lông vừa nói ngon ngọt:
-Ở thành phố kia người ta bán áo rất diện, lót da thỏ mà bác Các-lô rất cần. Có cả sách vỡ lòng, Tranh tô màu nữa. Úi trời, Vô số là bánh ngon nhé. Lại có những con gà đường phèn cắm trên que mới tuyệt làm sao! À, cậu chưa đánh mất tiền chứ?
Cáo nâng Bu-ra-ti-nô Đứng dậy. Nó giơ bàn chân Đầy nước dãi lau sạch cho Bu-ra-ti-nô rồi dắt chú bé đi qua cái cầu hư nát.
Mèo Ba-di-li-ô khập khiễng bước theo sau, mặt mày cau có.
Đang giữa đêm khuya, mà ở xứ Ngu Si này, Chẳng ai ngủ cả.
Trong một phố bẩn thỉu, quanh co, Mấy con chó gầy rơ xương đang đi quanh quẩn, lông thì xám xịt, bẩn gớm ghiếc . chúng nó đói và rét quá cứ ngáp ngắn ngáp dài
-Gâu! Gâu! Trời ơi khổ đến đâu!
Mấy con dê trụi lông, Gặm cỏ bám đầy bụi bên vệ hè, Đuôi ve vẩy:
- Mê-ê-ê-ê! ... Khốn khổ ghê!...
Một con bò cúi gằm đầu xuống. Nó gầy quá, xương như thò cả ra ngoài. Nó mơ mơ màng màng kêu:
-Bò-ò-ò!... Khổ ra trò!
Mấy con chim sẻ rụng gần hết lông, đậu trên đống rác, giá có ai dẫm lên chúng nó, chúng nó cũng chả buồn bay.
Mấy con gà trụi gần hết lông, Tập tễnh đi vì mệt quá. Ở góc phố, những con chó cảnh sát mõm to, dữ tợn, đứng nghiêm, Đầu đội mũ ba sừng, cổ đeo một chuỗi hạt. Chúng nhìn bầy súc vật đói khát, ghẻ lở, thét to:
-Đi đi! Rẽ tay phải. Cút mau!
Cáo kéo Bu-ra-ti-nô lảng ra phía xa. Chúng nó trông thấy mấy con mèo béo quay, mắt đeo kính, khoác tay mấy con mèo đội cái mũ rất đẹp, đang đi chơi mát dưới ánh trăng.
Một con cáo phì nhộn, Mũi hếch lên, Ra vẻ quan trọng nhởn nhơ, Kè kè bên cạnh con cáo vợ kiêu căng. Nó là tỉnh trưởng tỉnh này. Vợ nó ôm một bó hoa dạ Hương. Cáo A-li-xa thì thầm :
-Đấy, những người đang đi chơi kia, họ trồng cây tiền ở cánh đồng kỳ diệu đấy. Đêm nay là đêm cuối cùng. Sáng mai, cậu ra hái, rồi tha hồ mà mua các thứ. Mau lên!
Cáo và mèo dẫn Bu-ra-ti-nô Đến một khoảng đất rộng, đầy những mảnh bình vỡ, giày hỏng, cuốc vỡ, giẻ rách. Hai gã nói liến thoắng, cướp lời nhau:
-cậu đào một cái hố...
-đặt tiền vàng vào
-rắc muối lên trên
-ra ao múc nước, tưới cẩn thận
Bu-ra-ti-nô gãi gãi cái mũi đầy những mực:
   -Được... chúng mày lùi ra xa đã.
    Cáo bảo:
   -Trời ơi chúng tao chẳng thèm xem mày chôn tiền chỗ nào đâu!
   Mèo nói:
   -chúng tao chẳng thèm nhìn!
    Mèo và cáo lui ra xa, nấp sau một đống rác.
    Bu-ra-ti-nô Đào một cái lỗ. Nó thì thầm ba lần câu thần chú, Rồi đặt 4 đồng tiền vàng xuống. Nó lấp đất lên, Móc túi lấy một dúm muối rắc lên trên. Nó ra ao vốc một vốc nước vào lòng bàn tay, tưới trên mặt đất.
    Rồi nó ngồi chờ cây mọc...